通信行业月报：运营商大数据业务快速增长，北美云厂商资本开支展望乐观.docxVIP

内容目录

行情回顾 5

指数情况 5

子板块及个股行情回顾 5

北向资金持仓情况汇总 6

行业跟踪 8

行业经济数据跟踪 8

国内电信行业跟踪 9

传统业务发展情况 9

新兴业务发展情况 11

国内手机行业跟踪 12

国内市场手机总体情况 12

国产品牌及智能手机发展情况 13

光模块行业跟踪 15

通信设备行业跟踪 17

服务器 17

交换机 18

二十届三中全会对通信行业的影响 19

行业动态 20

光通信 20

人工智能 21

运营商 22

河南通信行业动态 23

河南通信上市公司行情回顾 23

河南光模块出口数据跟踪 23

河南通信行业要闻 23

投资建议 24

风险提示 25

图表目录

图1：中信一级行业指数7月涨跌幅（%） 5

图2：通信三级行业7月涨跌幅（%） 5

图3：通信行业北向资金持股市值（亿元） 6

图4：7月北向资金持股市值（亿元）排名 7

图5：通信行业北向资金持仓情况 7

图6：我国规模以上工业增加值当月同比增速 8

图7：我国规模以上工业增加值累计同比增速 8

图8：TMT行业营收及利润情况 9

图9：通讯器材类零售额增速 9

图10：电信主营业务收入和电信业务总量情况 9

图11：5G用户发展情况 10

图12：我国5G基站数量 10

图13：移动互联网累计流量及增速情况 10

图14：户均流量（DOU）及增速情况 10

图15：固网宽带千兆接入速率用户情况 11

图16：2023年固网宽带各接入速率用户占比情况 11

图17：新兴业务收入增速 12

图18：物联网终端用户情况 12

图19：国内市场手机出货量及增速 13

图20：国内手机上市新机型数量及5G机型数量占比 13

图21：国产品牌手机出货量及占比 13

图22：国内智能手机出货量及占比 13

图23：全球智能手机销量同比增速（%） 14

图24：全球新一代AI手机市场情况 14

图25：国内新一代AI手机市场情况 14

图26：全球AI手机出货量预测 15

图27：我国光模块出口总额（亿元） 15

图28：我国光模块出口均价（元/kg） 16

图29：我国光模块出口数量（kg） 16

图30：江苏省光模块出口额（亿元） 16

图31：四川省光模块出口额（亿元） 16

图32：湖北省光模块出口额（亿元） 17

图33：浙江省光模块出口额（亿元） 17

图34：信骅科技月度营收情况 17

图35：我国以太网交换机出口额（亿美元） 18

图36：我国以太网交换机出口量（台） 18

图37：我国以太网交换机出口均价（美元/台） 18

图38：我国以太网交换机累计出口额（亿美元） 19

图39：我国以太网交换机累计出口量（台） 19

图40：河南省光模块出口额（万元） 23

图41：通信（中信）行业指数市盈率 25

表1：通信行业涨幅（%）前十个股 6

表2：通信行业跌幅（%）前十个股 6

表3：北向资金通信行业持股占流通A股比例（%）前十情况 7

表4：河南省通信行业上市公司7月行情 23

行情回顾

指数情况

通信（中信）行业指数7月（7.01-7.30）下跌1.99%，跑输上证指数（-0.97%）、深证成指（-1.07%）、创业板指（+0.28%）、沪深300指数（-0.57%）。

图1：中信一级行业指数7月涨跌幅（%）

10%

8%

6%

4%

2%

非银行金融国防军工综合金融

非银行金融国防军工综合金融

综合消费者服务

银行商贸零售交通运输

电子电力及公用事业

房地产汽车钢铁

电力设备及新能源

医药建筑

农林牧渔

传媒计算机建材家电机械通信

食品饮料有色金属基础化工轻工制造石油石化纺织服装

煤炭

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

行业指数7月涨跌幅（%）

资料来源：，研究所

子板块及个股行情回顾

7月（7.01-7.31）通信行业表现较弱。从三级行业来看，网络规划设计和工程施工、系统设备分别上涨1.46%、0.21%，其他子行业指数均下跌。

图2：通信三级行业7月涨跌幅（%）

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

行业指数7月涨跌幅（%）

资料来源：，研究所

个股方面，上涨、持平、下跌个股数量5分7别只为、1只、64只。涨幅前3分别为神宇

股份（+56.82%）、ST高鸿（+34.97%）、*ST通脉（+19.01%）；跌幅前3分别为百