电力设备行业点评报告:算力电力协同落地,数据中心低碳发展.docx

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正文目录

TOC\o1-1\h\z\u事件复盘:落地算力电力协同项目,提升数据中心绿电占比 4

需求端:AI推动IDC用电需求攀升,低延时算力需电力协同 4

成本端:电费占运营成本超六成,光储自供将大幅降低成本 6

技术端:源网荷储一体化基地落地,建立算力电力融合机制 7

投资建议 9

风险提示 9

图表目录

图1:2019-2025E中国算力规模概况(单位:EFlops) 4

图2:2022年全球算力总规模分布(单位:%) 4

图3:全球数据中心用电量展望(单位:TWh) 5

图4:我国数据中心耗电量及其耗电量占我国用电量百分比(单位:亿千瓦时、%) 5

图5:谷歌新型碳智能计算平台基线与碳敏感曲线 6

图6:数据中心能耗占比(单位:%) 6

图7:AI设备负载快速增长(单位:GW) 6

表1:数据中心在不同电价及租赁比例下的IRR测算(单位:%) 7

表2:部分源网荷储一体化项目情况 7

事件复盘:落地算力电力协同项目,提升数据中心绿电占比

事件1:《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》

2024年8月6日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(以下简称《方案》),聚焦近期新型电力系统建设

亟待突破的关键领域,以提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力为目标,提出9项专项行动,分别为:电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动。

新能源系统友好性能提升行动:实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。探

索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源,提升算力与电力协同运行水平,提高数据中心绿电占比,降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用,满足周边地区用热需求。

事件2:《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

2024年7月23日,国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

(以下简称《计划》),旨在推动数据中心绿色低碳发展,加快节能降碳改造和用能设备更新,支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标。方案目标为到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底,全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平,可再生能源利用率进一步提升,北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。

提升可再生能源利用水平:将新建及改扩建数据中心可再生能源利用目标和方案作为节能审查重要内容,逐年提升新建数据中心项目可再生能源利用率。在具备稳定支撑电源

和灵活调节能力的基础上,引导新建数据中心与可再生能源发电等协同布局,提升用电负荷调节匹配能力。鼓励数据中心通过参与绿电绿证交易等方式提高可再生能源利用率。鼓励有关地区探索开展数据中心绿电直供。到2025年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。

需求端:AI推动IDC用电需求攀升,低延时算力需电力协同

中国数据中心迎增长拐点,预计2025年算力规模达300EFlops。据工信部数据,2022

年中国算力总规模达到180EFlops,预计2025年中国算力规模将达到300EFlops,2022-2025CAGR达18.56%。2022年全球算力竞争版图中,美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别为34%、33%、17%和4%,美国、中国占比与2021年持平。

图1:2019-2025E中国算力规模概况(单位:EFlops) 图2:2022年全球算力总规模分布(单位:%)

350

300

250

200

150

100

日本,4% 其他,

12%

欧洲,17%

美国,34%

50

0

2019 2020 2021 2022 2025E

中国,33%

资料来源:工信部、中国通服数字基建产业研究院, 资料来源:中国信息通信研究院,

人工智能逐渐步入规模化应用阶段,推动数据中心用电需求不断攀升。据IEA预测,

2022年全球数据中心消耗约460太瓦时的电

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