中国医疗健康险、商业健康险市场现状及发展驱动因素分析.pdf

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中国医疗健康险、商业健康险市场现状及发

展驱动因素分析

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一、医疗健康险及商业健康险市场现状

健康险自2012年以来发展迅猛。健康险近年来发展迅猛，2012年开启加速上行通

道，原保费收入从2011年的691.72亿元大幅增长至2018年的5448.13亿元，2011-2018

年CAGR高达34%，增幅显著高于同期人身险总原保费收入的15%。从健康险占人身险比重来

看，2018年占比增至20%。

2013-2018年我国健康险原保费收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

尽管近年来我国商业健康险原保费收入实现快速增长，但健康险占保险行业总保费比

例较低，截至2018年底，我国健康保险行业人均健康险保费支出（保费密度）为390元，

保险消费收入占比（保险深度）仅为0.6%。发达国家主要为私人自主投保模式，以商业健

康险保障为主。相较于成熟市场，中国的健康险市场发展空间巨大。

2013-2018年中国健康险保费密度及深度变化趋势

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数据来源：公开资料整理

目前中国商业健康险仅占到健康险赔付中非常小的一部分，相对美国以私人健康险为

主的医疗健康险赔付结构，凸显中国的商业健康险存在保障力度不足的问题。

中国的医疗健康险赔付支出中，商业健康险比较偏低

数据来源：公开资料整理

中国商业健康险保障程度低的原因，主要在于以基本医保为主的医疗保障体系和相对

偏低的医疗服务价格，导致消费者主要依靠医保和自付解决医疗费用支出，降低了中国市场

对商业健康险的需求。

中国的医疗保障制度主要由城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、城乡医疗救助、

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新型农村合作医疗组成。其中城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合

作医疗为医保体系的主体部分。商业健康险和大病医疗保险作为补充层定位存在。

商业健康险和大病医疗保险在中国医保体系中处于补充定位

数据来源：公开资料整理

从赔付数据上看，国内健康险产品相较美国健康险产品的赔付效率明显偏低：中国健

康保险的赔付率大致在30%-40%，而美国健康保险的赔付率长期稳定在70%以上。二者明显

的差距表明，中国健康保险产品真正用来赔付或补偿被保险人的支出低于美国的健康保险产

品，赔付效率有待改善。

中国医疗费用与美国相比较为低廉，这更加降低了中国消费者对于商业健康险的需

求。手术费用只是整体医疗费用的一个缩影，但是这也体现出中美医疗费用的巨大差异，导

致了中美消费者对待商业健康险态度的不同。中国居民回答为什么不够买健康险的首要原因

是“有医保或其他类保险”，且这一回答的比例高达57.8%。

中国居民不愿意购买健康险的原因

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数据来源：公开资料整理