河南平高电气股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告1.pdfVIP

河南平高电气股份有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司

一、重要提示

河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第

一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表

交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期短期融资券的

主承销商。

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

本期发行面值共计3亿元人民币短期融资券，期限为366天，每张面值为100

元。

本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外）。

本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券

市场机构投资者之间流通转让。

本公告仅对发行河南平高电气股份有限公司2015年度第一期短期融资券的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者

欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《河南平高电气股份有限公司2015

年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/本公司/公司：河南平高电气股份有限公司。

2、子公司：指河南平高电气股份有限公司之子公司。

3、本期注册总额度：指注册总额度为5亿元的河南平高电气股份有限公司

2015-2017年短期融资券。

4、本期短期融资券：指发行额度为3亿元的河南平高电气股份有限公司2015

1

年度第一期短期融资券。

5、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

约定在一年以内还本付息的债务融资工具。

6、本次发行：本期短期融资券的发行。

7、募集说明书：指发行人为发行本期短期融资券的发行而根据有关法律法

规制作的《河南平高电气股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》。

8、主承销商/簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体

集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司

（以下简称“兴业银行”）担任。

9、承销团：由主承销商为本次发行根据承诺团协议组织的、由主承销商和

分销商组成的承销机构。

10：承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非

金融企业债务融资工具承销协议》。

11：余额包销：本期短期融资券的主承销商按《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具承销协议》的约定，在规定的发行日后，主承销商将未售出的短期

融资券全部自行购入的承销方式。

12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

13、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

14、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。

15、银行间市场：全国银行间债券市场。

16、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

17、北金所：北京金融资产交易所有限公司。

18、工作日：国内商业银行的对公