赣州开发区建设投资（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

赣州开发区建设投资（集团）有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

发行人：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司

联席主承销商：中国农业银行股份有限公司

二〇一五年六月

一、重要提示

1、赣州开发区建设投资（集团）有限公司本期发行“赣州开发区建设投资

（集团）有限公司2015年度第一期中期票据”（以下简称“本期发行”）已在中

国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投

资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

2、赣州开发区建设投资（集团）有限公司承诺发行公告内容真实、准确、

完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

3、赣州开发区建设投资（集团）有限公司注册总规模为8亿元，本期发行

规模为8亿元人民币，期限为5+2年，附第5年末发行人调整利率选择权和投资

者回售选择权。

4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团

成员可以委托承销商进行申购。

5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资

建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《赣州开发区建设投资

（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登

于中国货币网（）和上海清算所网站

（）。

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/建投指赣州开发区建设投资（集团）有限公司

公司/赣建投

注册总额度指赣州开发区建设投资（集团）有限公司中期票据

注册总额度为8亿元人民币

本期中期票据指发行额度为人民币8亿元的赣州开发区建设投资

（集团）有限公司2015年度第一期中期票据

中期票据指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市

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场按照计划发行的，约定在一定期限内还本付息

的债务融资工具

本次发行指本期中期票据的发行

募集说明书指公司为本次发行而制作的《赣州开发区建设投资

（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集

说明书》

发行公告指公司为本次发行而制作的《赣州开发区建设投资

（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行

公告》

发行人调整利率选择权/指发行人有权决定在本期中期票据存续期的第5年

利率选择权末调整本期中期票据后2年的票面利率，调整后

的票面年利率为本期中期票据存续期前5年票面

年利率加或减发行人提升或降低的基点

投资者回售选择权/回售指发行人发出关于是否调整本期中期票据票面利率

选择权及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者