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祁鸣2011年10月

产业研究方法及框架

目录

一、产业研究概述

二、产业研究的框架及示范

三、产业研究的相关理论及方法

四、产业研究一般路径

2

产业研究是指以“产业”为研究对象，开展以下五个方面的研究：

1、产业内部各企业间相互作用关系（产业链）

2、产业本身发展方向和趋势

3、相关产业间互动联系

4、国内外产业空间区域分布

5、产业自身市场和技术的发展规律（前瞻性，理解、中长期发展，关联产业联系）

基本概念

“产业研究”及相关概念

3

研究阶段

“产业研究”及相关概念

4

四、主导产业风险投资

三、为产业投资提供决策咨询

二、预测产业发展趋势

一、把握产业发展整体状况

1.产业宏观发展情况2.了解产业发展发展格局和区域产业发展特征3.估算产业的市场容量4.对不同产业进行潜力评估5.评估企业资源水平与产业中的竞争环境的匹配性

1.通过分析宏观经济和产业政策走势2.结合产业现行发展、竞争格局等，研判产业发展趋势，把握市场和行业技术动向3.评判个体公司竞争态势和产业链水平

预测个体公司盈利水平和中近期走势，提供决策支持咨询

预测产业及相关细分领域的产业发展趋势和市场状况，对潜力公司进行投资

目录

一、产业研究概述

二、产业研究的框架及示范

三、产业研究的相关理论及方法

四、产业研究一般路径

2

1、框架概述

产业研究全框架

6

1、框架概述

产业研究全框架

（研究钢铁行业的参考，使用于新能源、节能环保）

7

市场

产业结构、市场结构、营销通路、市场区隔、市场需求

投入资源

资金、原料、资产设备、人力资源与结构

技术

复杂性、创新程度、取得方式、扩散程度、RD指标

生产

生产力、成本结构、附加价值结构、多角化程度(多元化程度）

供货商

集中度、来源与数目、向前整合之威胁、契约关系

顾客

购买方式、集中度大小、地理分布、谈判倾向、采购频率、转换成本、向后整合能力、情报充分性、契约关系

环境

政治、经济、社会、法律、文化

产业政策

产业发展目标、政策工具、产业政策执行机关

产业链资源整合

重点企业案例分析

中小企业创新创业分析

分析产业战略地位

分析该产业发展现状、特征及演变趋势

确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用

对产业细分领域进行分析

影响产业发展的因素

产业未来发展趋势

发展建议

产业现状

产业链分析

企业研究

整体结论

产业链竞争态势

1、框架概述

产业研究简化框架

9

确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用

对产业细分领域进行分析

分析产业战略地位

分析该产业发展现状、特征及演变趋势

2、产业现状

10

以中小尺寸平板显示为例

全球中小尺寸FPD出货量预测：未来10年仍以TFT-LCD为主导，2015年后OLED将迅速成长。

2、产业现状

11

以中小尺寸平板显示为例

中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析

2、产业现状

12

以中小尺寸平板显示为例

庞大的应用市场决定全球中小尺寸FPD制造向中国转移

Maker

2008出货量

（KUnit）

2009出货量

（KUnit）

市占率

Y/Y

中国大陆

219，015

334，440

17.9%

18%

日本

831，618

607，579

31%

-44%

韩国

372，428

382，300

16.8%

-34%

中国台湾

800，617

712，859

34.2%

-34%

2、产业现状

13

全球低世代线产线布局（一）

厂商

世代

代号

基板尺寸（mm*mm）

规划产能

（千片/月）

地点

友达

3.5G

L3A

610*720

20

新竹科学园区

L3B

610*720

40

新竹科学园区

L3C

600*720

65

新竹科学园区

L3D

625*750

30

龟山华亚园区

4G

L4A

680*880

60

龙潭渴望园区

奇美

3.5G

G3.5

625*750

55

台南科学园区

4G

G4

680*880

88

台南科学园区

华映

4G

T2

680*880

72

八德

4.5G

L1A,L1B

730*920

90*2

龙潭

群创

4.5G

730*920

90

龙潭

LG

3.25G

P2

590*670

97

龟尾市

3.5G

P3

680*880

130

龟尾市

三星

3.5G

L3

600*720

90

天安

4.5G

L4

730*920

95

天安

2、产业现状

14

全球低世代线产线布局（二）

厂商

世代

基板尺寸

(mm*mm)

规划产能

(千片/月)

地点

夏普

3.5G

620x750

55(停产)

天理

680x880

110

三重

4G

730x920

90

三重

京东方