我国染料行业进入结构化转型阶段-市场集中度不断提高（附主要企业竞争优势）.docVIP

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我国染料行业进入结构化转型阶段-市场集中度不断提高（附主要企业竞争优势）

染料是指能使纤维织物或其他物质着色的物质。按其来源，可分为天然染料和合成染料。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主，如靛蓝、茜草、紫草、红花、桑、茶等。合成染料又称人造染料，主要从石油衍生物中分离出的初级化学物质经化学加工而成。

我国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。新中国成立之初我国染料工业已有一定规模，年产量达5,200吨，产品以硫化染料为主，还有少量的酸性染料和直接染料。随着改革开放的不断深入和我国纺织工业的快速发展，染料工业取得了举世瞩目的成就。近几年我国染料行业已经进入成熟阶段，行业发展面临产能过剩、环保等问题，行业亟待绿色和高质量转型发展，进入结构化转型阶段。

我国是染料生产大国。自2018年以来，由于我国进入环保政策的密集落地期，伴随多项环保法律及政策的落实，各地政府对相关区域内的染料制造企业进行了集中整改，不少环保设施不达标的染料生产企业被限产甚至停产。受此影响，我国染料产量出现连续三年的下降。但进入2021年，我国染料产量开始回升，且超过2018年的染料产量，达到85.6万吨。目前在染料行业结构调整的进程中，行业落后产能不断淘汰，产能过剩有所缓解，供需关系逐步改善。

我国是染料生产大国。自2018年以来，由于我国进入环保政策的密集落地期，伴随多项环保法律及政策的落实，各地政府对相关区域内的染料制造企业进行了集中整改，不少环保设施不达标的染料生产企业被限产甚至停产。受此影响，我国染料产量出现连续三年的下降。但进入2021年，我国染料产量开始回升，且超过2018年的染料产量，达到85.6万吨。目前在染料行业结构调整的进程中，行业落后产能不断淘汰，产能过剩有所缓解，供需关系逐步改善。

染料主要产区方面，浙江、江苏、内蒙古、山东等地是我国的染料生产主要集中地，浙江省染料产能约占全国总产能的36.2%，集中了60多家生产企业，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地，江苏省产能约为17.88%，两省合计贡献了一半左右的总产能，紧随其后的是内蒙古自治区和山东省，合计贡献近15%的总产能。

业绩效不断提升。虽然国内部分染料中小企业在2018、2019年因环保、安全问题停产、限产，导致当年的染料产量有所下降，但产业结构的调整和市场供需的变化使染料产品的价格出现了较大幅度的增长，行业结构得到进一步优化，具有环保安全技术优势的企业获得进一步发展空间。数据显示，2021年我国染料工业总产值为699.3亿元，销售收入为641.5亿元。

业绩效不断提升。虽然国内部分染料中小企业在2018、2019年因环保、安全问题停产、限产，导致当年的染料产量有所下降，但产业结构的调整和市场供需的变化使染料产品的价格出现了较大幅度的增长，行业结构得到进一步优化，具有环保安全技术优势的企业获得进一步发展空间。数据显示，2021年我国染料工业总产值为699.3亿元，销售收入为641.5亿元。

目前我国是世界上染料及中间体的主要生产大国和重要供应地，染料生产企业数量众多，但经过多年市场竞争及产业结构调整，染料制造企业数量已明显减少，2019年底，全国染料生产企业约有450家。近年来，行业内靠前的企业凭借规模优势，染料行业集中度不断提高，行业格局进一步优化。数据显示，2020年行业CR3集中度约为35.6%，较上年同期相比增长6.2个百分点，到2021年我国染料行业CR3集中度上升至49.7%，与2020年同期相比增长14.1个百分点。

目前我国染料市场上主要有浙江龙盛、闰土股份、安诺其、浙江博澳、吉化集团、德美化工、亚邦股份、万丰股份等企业。

我国染料市场上主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

浙江龙盛

市场地位优势：公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商。

产能优势：全球拥有年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。公司拥有年产11.45万吨的中间体产能,一体化生态融合带来的成本和环保优势,使公司中间体业务持续保持行业龙头地位。

研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务(CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。

专利优势：公司目前拥有境内外专利近1,900项,雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。

产业链优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸,以产业链一体化为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺和间氨基苯酚的生产拓展,扩大产能和市场份额;配套还原物等有机生态融合的系列中间体品种,整合和延伸染料供应链上游,强化战略性中间体原料的控制地位,从而进一步提升公司染料产品的主导权,同时对同行企业产生一定的制约作用。

闰土股份

品牌优势：公司的“闰土”