中国工业机器人行业竞争格局及重点企业分析.doc

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中国工业机器人行业竞争格局及重点企业分析

内容概要：我国工业机器人自主品牌市场占有率在30%左右，外资品牌的市场占有率则在70%左右浮动。其中，外资品牌工业机器人主要集中在电子、汽车等高端行业市场领域，自主品牌工业机器人主要集中于金属加工、食品饮料、塑料等行业。外资品牌的四大家族（发那科、ABB、安川、库卡）在工业机器人行业的地位稳固，2021年，四大家族工业机器人的销售份额占我国整体工业机器人市场的40%以上。

关键词：工业机器人、埃斯顿、埃夫特

一、竞争格局：外资品牌市占率高达70%，自主品牌发展迅速

工业机器人是广泛用于领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。当前，我国通过2020年的新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。据中国机器人产业发展报告，我国工业机器人市场占比约为52.82%，占据我国机器人市场规模一半以上，服务机器人的占比约34.51%，特种机器人的占比约12.68%。近年来，我国工业机器人行业发展迅速，国内一批机器人企业发展壮大，已经初步形成工业机器人产业链，其应用领域也逐渐由搬运、焊接等操作任务型向加工任务型延伸拓展。

工业机器人是广泛用于领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。当前，我国通过2020年的新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。据中国机器人产业发展报告，我国工业机器人市场占比约为52.82%，占据我国机器人市场规模一半以上，服务机器人的占比约34.51%，特种机器人的占比约12.68%。近年来，我国工业机器人行业发展迅速，国内一批机器人企业发展壮大，已经初步形成工业机器人产业链，其应用领域也逐渐由搬运、焊接等操作任务型向加工任务型延伸拓展。

据全国机器人企业数量大排名，2022年上半年，我国工业机器人长三角经济圈企业占比为36.62%，珠三角经济圈企业占比为10.07%，环渤海经济圈企业占比为19.69%，成渝经济圈企业占比为3.82%，四大经济圈的工业机器人企业占比超过70%。我国工业机器人企业集中分布在长三角经济圈，主要系长三角地区的工业水平相对较高，经济基础雄厚，吸引了国内多家工业机器人龙头企业集聚于此，同时国际上的工业机器人巨头企业在此设有总部基地和研发中心。通过国内外头部企业的带动，长三角经济圈的工业机器人集中度较高，成为了国内规模最大的工业机器人研发生产集群。

据全国机器人企业数量大排名，2022年上半年，我国工业机器人长三角经济圈企业占比为36.62%，珠三角经济圈企业占比为10.07%，环渤海经济圈企业占比为19.69%，成渝经济圈企业占比为3.82%，四大经济圈的工业机器人企业占比超过70%。我国工业机器人企业集中分布在长三角经济圈，主要系长三角地区的工业水平相对较高，经济基础雄厚，吸引了国内多家工业机器人龙头企业集聚于此，同时国际上的工业机器人巨头企业在此设有总部基地和研发中心。通过国内外头部企业的带动，长三角经济圈的工业机器人集中度较高，成为了国内规模最大的工业机器人研发生产集群。

近年来，我国工业机器人自主品牌市场占有率在30%左右，外资品牌的市场占有率则在70%左右浮动。其中，外资品牌工业机器人主要集中在电子、汽车等高端行业市场领域，自主品牌工业机器人主要集中于金属加工、食品饮料、塑料等行业。其中，外资品牌的四大家族（发那科、ABB、安川、库卡）在工业机器人行业的地位稳固，2021年，四大家族工业机器人的销售份额占我国整体工业机器人市场的40%以上。

从我国自主品牌来看，根据MIR相关数据统计，2022年上半年，我国工业机器人市场内资企业出货排名前十的企业分别为埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达机器人、台达、节卡机器人、卡诺普、遨博、珞和图灵。其中，埃斯顿、汇川技术和埃夫特的出货量位列前三名。

从我国自主品牌来看，根据MIR相关数据统计，2022年上半年，我国工业机器人市场内资企业出货排名前十的企业分别为埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达机器人、台达、节卡机器人、卡诺普、遨博、珞和图灵。其中，埃斯顿、汇川技术和埃夫特的出货量位列前三名。

二、重点企业：头部企业加大研发投入，提高核心零部件的国产替代率

埃斯顿成立于1993年，2015年3月在深交所挂牌上市，是国产智能工业机器人“四小龙”之一。公司的业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，其业务布局涵盖海内外市场，在焊接机器人和康复机器人等方面处于国际领先的竞争地位。截至2022年上半年，公司共拥有57种型号工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机