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全球及中国大豆蛋白行业发展现状分析

一、大豆蛋白的功能特性与应用

大豆蛋白是植物性的完全蛋白质，含有多种氨基酸，尤其是人体不能合成的必需氨基酸成分比较平衡，其中赖氨酸和色氨酸含量较高，分别占6.05%和1.22%。在营养价值上，大豆蛋白可与动物蛋白等同，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，所以是最具营养的植物蛋白质。

大豆分离蛋白富含必需氨基酸，蛋白含量高达90%，是植物性完全蛋白，素有“植物肉”之称；此外，大豆分离蛋白在食品加工方面也表现出优异的功能特性，包括乳化性、凝胶性、起泡性、吸油性、调色性等：

二、大豆蛋白行业相关政策

2014年1月，国务院《中国食物与营养发展纲要（2014－2020年）》明确提出，优先发展“三个重点产品”：优质食用农产品、方便营养加工食品、奶类与大豆食品。2022年1月，国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出大力实施大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模。目前，我国大豆蛋白行业主要涉及的法律、法规及规范性文件如下：

三、大豆蛋白行业产业链

大豆蛋白行业上游主要为非转基因大豆；行业下游主要为食品制造企业，包括豆制品加工、餐饮业、饮料生产企业、休闲食品等。

据统计，2022年全球加工肉类市场规模为5855.4亿美元，预计2026年将达7372亿美元，呈稳定增长态势。肉制品加工行业生产规模的持续增长将进一步扩大对大豆蛋白的需求。

四、大豆蛋白行业发展现状分析

1、植物蛋白市场规模

大豆蛋白是目前植物蛋白的主要产品种类，占植物蛋白市场价值的一半以上。2015-2021年，全球植物蛋白市场呈现平稳增长态势，年复合增长率为9.47%。2021年，全球植物蛋白市场规模为63亿美元。预计到2028年底，全球植物蛋白市场规模将达到113亿美元，2021-2028年的复合年增长率为8.70%。

2、大豆蛋白市场规模

由于大豆蛋白良好的经济性和营养性，欧美日俄等市场使用大豆蛋白时间更早，接受度更高，应用领域成熟，大豆蛋白需求基本处于稳中略增的态势。据不完全统计，国外的大豆蛋白食品已有一万余种，2019年的全球大豆蛋白市场规模已达到31.20亿美元，未来全球大豆蛋白市场将以6.88％的年复合增长率增长，预计2025年将达到46.51亿美元的市场规模。

3、大豆量

目前，中国用于大豆蛋白生产的大豆量处于逐年增加状态。2019年，我国大豆产量约为1810万吨，其中约240万吨用于大豆蛋白加工。到2024年，我国用于大豆蛋白生产加工的大豆量将达到373.04万吨。

五、中国大豆蛋白行业竞争格局分析

1、主要参与企业

我国大豆蛋白产业发展起步较晚，设备落后，到90年代中期产量不足1万吨，存在较大需求缺口。二十世纪末以来，在政策积极推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效的背景下，借助国内非转基因大豆的资源优势，我国大豆蛋白行业实现了快速发展，企业数量和规模不断扩大，使得我国大豆蛋白加工产业快速崛起，成为大豆蛋白生产大国，在国际市场中占据重要地位。

2、国内重点企业营收对比

索宝股份目前是大豆蛋白行业主要的生产者，是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一，索宝股份的功能性浓缩蛋白与组织化蛋白生产工艺处于行业领先地位，据统计，截至2021年索宝股份大豆蛋白收入为9.67亿元，同比增长10.39%；嘉华股份自上世纪90年代就已经开始从事大豆蛋白相关业务，较早从事大豆蛋白生产加工业务，拥有多名大豆蛋白行业专家及国内长期深耕大豆蛋白行业的优秀技术人才，据统计，截至2021年嘉华股份大豆蛋白收入8.59亿元，同比增长21.67%。

六、大豆蛋白行业发展趋势

1、社会对大豆蛋白制品的关注度持续增强

大豆蛋白是植物蛋白食品、饮料新品中的主要原料，据统计，在2014-2018年间有9%的相关新品采用大豆蛋白；植物肉炙手可热，已进入主流餐饮业，2020年4月，肯德基在国内推出以大豆、小麦及豌豆蛋白为原料的“植培黄金鸡块”；星巴克宣布在中国推出基于植物蛋白的植物肉午餐菜单；

2020年7月，美国植物肉行业上市公司BeyondMeat也宣称将通过盒马鲜生销售植物肉汉堡肉饼。伴随餐饮业巨头纷纷进入植物肉行业，未来植物肉在消费者中的渗透度有望快速增长。从动物保护和减少碳排放的角度，推广植物肉有诸多益处：缩减动物肉食的消费量不仅保护了生态多样性，也在一定程度上减少了畜牧业的碳排放。有关实验数据显示，与生产一块真牛肉相比，植物肉生产能节约95%的土地、75%的水和87%的温室气体排放。

2、大豆蛋白制品符合健康餐饮的发展趋势

经新冠肺炎疫情，以餐饮行业暂停、重启后的消费变化为标志，安全营养、健康价值等成为了饮食消费第一刚需，正常的膳食途径已不能满足对蛋白质量的需求。大豆蛋白凭借自身的价值属性在肉制品加工、米面制品、植