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2024年人形机器人金属材料行业深度报告：人形机器人加速发展_钕铁硼、镁合金显著受益

1、人形机器人产业化渐近，上游原材料有望受益

全球机器人产业保持增长态势，中国已是世界最大的工业机器人市场。根据国际机器人联合会（IFR）发布的《2023年全球机器人报告》，2022年全球工厂新安装55.30万台机器人，同比增长5.1%，预计2026年全球工业机器人新安装数量将达到71.8万台。按地区划分，2022年，新安装的工业机器人中有73%安装在亚洲，15%在欧洲，10%在美洲。2022年，中国是世界上最大的工业机器人市场，安装量为29.03万台（同比2021年安装量增速为5%，2021年安装量较2020年增长57%），占全球工业机器人安装量的52.50%。工业机器人市场份额随中国之后的是日本，其2022年安装量增长了9%，达到50,413台，超过了2019年前的49,908台。同时，日本也是世界上主要的机器人制造国，占全球机器人产量的46%。

工业机器人与人形机器人具备以下区别：（1）“大脑思维”层面：人形机器人在AI感知技术和AI语言大模型的加持下，可以自主学习、决策以及推理；而工业机器人的“大脑思维”通常是被事先编码设定的，能够重复做编码设定好的事情而不知疲倦。（2）“身体体型”层面：人形机器人的身高体型更接近人类的普遍身高体型，十分类似人体，其行为也“类人”。基于以上两个特点，工业机器人的发展与成熟对于人形机器人奠定了重要基础以及“解锁前置科技点”的作用。

1.1、人形机器人发展历程复盘，AI的出现或将成为重要助推

人形机器人拥有会使用人类工具、所需空间少、非连续接触运动等特点，使其更易于人机交互，适应人类工作场景，未来有望对人类的工作起到一定程度的替代作用。

人形机器人技术起步于1960年代后期，以日本的研究成果最为显著。根据产品运动和交互功能成熟度，其发展历程可大致分为四个阶段：早期发展阶段（2000年以前）：1973年，早稻田大学研发出世界第一款人形机器人WABOT-1的WL-5号两足步行机。1986年，日本本田开始进行人形机器人ASIMO的研究，并于2000年成功发布第一代机型。高度集成发展阶段（2000-2015年）：2003年日本丰田发布“音乐伙伴机器人”，其可以实现吹喇叭、拉小提琴等乐器演奏功能；2011年，日本本田推出第三代ASIMO，其具有利用传感器避开障碍物等自动判断并行动的能力，还能用五根手指做手语，或将水壶里的水倒入纸杯。高动态运动发展阶段（2015年至今）：2016年，美国波士顿动力公司发布双足机器人Atlas，具有极强的平衡性和越障能力，能够承担危险环境搜救任务；2020年，美国敏捷机器人公司推出双足机器人Digit，能够在无人干涉的环境下自行选定搬动箱子，适用于物流、仓储、工业等多种应用场景。在Tesla发布其人形机器人产品Optimus之后，人形机器人产业化进程加速：Optimus能够完成多种复杂任务，引起了市场的广泛关注。2023年11月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。

AI技术的飞速发展，为机器人产业带来了前所末有的机遇。AI不仅赋予了机器人更高级别的感知能力，还让它们具备了自主决策和学习能力。现阶段的AI模型可大致分为决策式/分析式AI和生成式AI两类。从决策式AI到生成式AI，机器人的“大脑”变得更加智能，应用也更加广泛，并可以依靠文字、图像、多模态的输入信息学习进步。具身智能是能理解、推理并与物理世界互动的智能系统。假如将具身智能与机器人结合，则机器人可以实现像人类一样与环境交互、感知、行动。与其他类型的机器人相比，人形机器人更符合人类工程学、更快适应人类的生活及工作环境，而其类似人类的外观可使其在日常生活及工作环境中更容易与人接近。英伟达于2023年10月推出的用于训练机器人的AIAgent——Eureka使用GPT-4生成奖励函数，成功教会机器人完成了三十多个复杂任务，其中包括打开抽屉和柜子、抛球和接球，甚至是快速转笔这样难度较高的动作。Eureka在超过80%的任务中超越人类专家，并可以让机器人平均处理任务效率提升50%以上。

1.2、人形机器人：十年内