ESG风险与投资策略.pptxVIP

ESG风险与投资策略ESG风险的重要影响因素

ESG风险评估方法与工具

ESG风险对投资组合的影响

整合ESG因素的投资策略

影响力投资与ESG

ESG投资的绩效评估

ESG监管框架的演变

ESG风险管理的最佳实践目录页ContentsPageESG风险与投资策略ESG风险的重要影响因素ESG风险的重要影响因素气候变化水资源风险1.温室气体排放、极端天气事件和碳足迹对资产和业务模式的破坏性影响。2.政府法规、碳定价和碳税对企业运营和财务业绩的影响。3.清洁能源投资机遇和绿色债券市场的增长。1.水资源短缺、水污染和水资源管理不当对工业、农业和社区的影响。2.水资源密集型产业的韧性和水足迹披露的重要性。3.水资源保护和循环利用投资机遇。ESG风险的重要影响因素生物多样性损失社会不公正1.生态系统服务中断、栖息地破坏和物种灭绝对经济和社会的影响。2.生物多样性保护法规和可持续采购实践的重要性。3.生物多样性友好产业和生态旅游投资机遇。1.收入不平等、社会不公正和贫困对社会稳定和企业声誉的影响。2.劳工标准、人权和包容性措施的重要性。3.社区发展和社会影响投资机遇。ESG风险的重要影响因素良好治理转型风险1.公司治理、风险管理和道德规范对企业绩效和投资者信心的影响。2.反腐败、贿赂和利益冲突防范的重要性。3.独立董事、审计透明度和股东权利保护。1.气候变化、技术进步和消费者偏好的转变对行业和经济的影响。2.转型迟缓的经济和金融风险，以及适应性的投资策略。ESG风险与投资策略ESG风险评估方法与工具ESG风险评估方法与工具定量评级行业特定分析1.基于财务数据和其他公开信息的定量分析，评估公司在环境、社会和治理方面的表现。2.使用模型和算法来计算ESG评分，为投资者提供可比较和一致的评级。3.常用的定量评级提供商包括MSCIESGResearch、Sustainalytics和ISSESG。1.识别和评估特定行业内与ESG相关的风险和机遇。2.考虑行业规范、监管环境和供应链风险等因素。3.例如，能源行业面临与气候变化相关的转型风险，而科技行业则注重数据隐私问题。ESG风险评估方法与工具负面筛选情景分析1.排除违反特定ESG标准的公司或行业，例如参与争议性武器或化石燃料开采。2.提供道德投资的解决方案，符合投资者对可持续发展和负责任投资的价值观。3.负面筛选可用于构建投资组合，避免与特定ESG风险相关的敞口。1.评估气候变化等未来情景对公司运营和财务状况的影响。2.使用模型和假设来模拟不同情景下公司的财务表现。3.情景分析有助于识别潜在的风险和机遇，并制定适应性策略。ESG风险评估方法与工具影响力投资参与式所有权1.投资于专门针对社会和环境问题的公司或组织。2.衡量可观的积极社会和环境影响，同时寻求财务回报。3.例如，影响力投资可能用于支持可再生能源项目、教育倡议或社区发展努力。1.投资者通过参与公司治理和决策过程来影响ESG表现。2.利用股东投票、倡导和对话来促进积极的变化。3.参与式所有权可用于推动公司采纳可持续实践、提高透明度和问责制。ESG风险与投资策略ESG风险对投资组合的影响ESG风险对投资组合的影响气候相关风险水资源风险1.气候变化导致极端天气事件频率和强度的增加，对基础设施、财产和运营造成破坏。2.碳税、碳配额和绿色法规的实施会增加企业合规成本和运营风险。3.投资组合中与化石燃料、高耗能行业相关的资产贬值风险增加。1.水资源短缺和污染影响农业、工业生产和社区用水，对依赖水资源的公司构成运营风险。2.水价上涨和水资源管理法规会增加运营成本和监管风险。3.投资组合中依赖水资源密集型产业的资产价值波动风险增加。ESG风险对投资组合的影响社会风险治理风险1.社会不公、劳工权利侵犯和社会冲突会损害公司声誉、影响运营和消费者信心。2.监管机构对企业社会责任的关注度提高，企业面临道德和合规风险。3.投资组合中涉及有争议行为或运营于社会风险高的国家的资产处置风险增加。1.缺乏透明度、问责制和多元化导致公司管理不当，增加运营和财务风险。2.股东激进主义和监管审查提高了对公司治理的关注，企业面临声誉和法律风险。3.投资组合中治理结构薄弱或有道德疑虑的公司资产价值下降风险增加。ESG风险对投资组合的影响转型风险机遇风险1.向低碳、可持续经济的过渡迫使企业改变业务模式，面临技术、市场和监管风险。2.滞后于转型趋势的公司面临竞争劣势和资产贬值的风险。3.投资组合中与落后行业或不符合可持续发展标准的公司资产处置风险增加。1.向可持续发展过渡创造新的投资和增长机会，例如清洁能源和可持续基础设施。2.投资于