灿芯股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.pdf

灿芯半导体（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

目录

序号文件名页码

1发行保荐书1

2法律意见书30

3律师工作报告524

4财务报告及审计报告708

5公司章程（草案）863

6发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的919

相关财务报表及审阅报告

7内部控制鉴证报告1011

8经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表1033

9关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公1044

开发行股票注册的批复

海通证券股份有限公司

关于灿芯半导体（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路689号）

二〇二三年十二月

灿芯半导体（上海）股份有限公司发行保荐书

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业

务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》

（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简

称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法

制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文

件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《灿芯半导体（上海）股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-2-1

灿芯半导体（上海）股份有限公司发行保荐书

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声明1

目录2

第一节本次证