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银行个人客户经理工作总结15篇

银行个人客户经理工作总结1

今年支行将营业部确定为“雷区”，对我们营业部来说是坏事，更是好事。

这充分体现了行党委、行长室对营业部工作重视和关心。营业部以此为契机，对

各项工作进行了全面梳理，强化内部管理。

1、思想重视加强管理主任室一班人以身作则,身体力行。熟话“打铁还须

自身硬”。主任室一班人带头学制度，学操作流程。做执行制度的模范，为员工

树榜样。内勤主任何君对于需要授权业务从不马虎,总是认真核实授权。

2、加强对员工的思想教育首先是将“扫雷、上等级”活动的内容原原本本

地传达到每一位员工，做到人人知晓。其次是消除思想顾虑引导员工主动配合自

查自纠、排除隐患。

3、检查监督到位认真对照“扫雷、上等级”要求，总会计和内勤主任按制

度检查一次不落，发现的问题限定及时整改。做到“铁面孔、铁心肠、铁手腕”，

促进员工按制度规范化操作。今年营部人员变动比较频繁，但检查监督交接都能

及时跟上确保了安全过渡。

4、重视安全防范工作“三防一保”工作常抓不懈，逢会必讲，坚持“超前

防范，确保安全”的指导思想，加大银企对账的力度，对账单回收率达86%。通

过一系列措施和工作的开展，营业部核算质量大幅提高，出现了连续三个月全营

业部无差错的.好情况，全年无经济案件安全事故。

经过一年努力，目前在营业部已形成了上下一股绳，全体人员一盘棋、团结

协作好情景，干工作、干事业热情空前的高涨。我深信，营业部在行党委、行长

室的关心和支持下，经全体员工共同努力，营业部会向着一个更光辉灿烂的明天

前进!

银行个人客户经理工作总结2

各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格按照

行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，我个人没有发生一次

职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销

国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财

金帐户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。

一、加强学习，提高自身素质。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织的各种学习

活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。特别是之后到了个人理财中心做客

户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识

别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了

解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提

意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高兴的

理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了

几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11月我做为

客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走

访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。

从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户

经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的

绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了

系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资

料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。

一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位

工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在

做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。

做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、

严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我

行的知名度。在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学

掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打

扫所内卫生。

营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次

外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客

户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和

学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的

为他们讲解填写的方