新材料产业深度报告：新材料产业框架之二，AI和机器人兴起，新材料迎来大发展.pptxVIP

核心总结2请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明AI+机器人：硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件，为机器人保驾护航。减速器：安装在机器人的关节，用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩，主要分为RV减速机和谐波减速器。据华经产业研究院数据，2020年RV减速机需求量为47.5万台，同比增长11.2%。 市场集中度较高，其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一（53%），具有绝对优势。除双环传动以外，其余厂商市场占有率均未超5%。2021年我国机器人用谐波减速器市场规模为12.1亿元，主要厂商有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。国内头 部厂商近年来市占率逐年提升。减速器上游结构件主要由钢材、铜、铝等金属加工而成，目前我国谐波柔轮材料（40Cr合 金钢）依赖进口，部分厂家开始研发球墨铸铁材料用于谐波钢轮。伺服电机：伺服系统是机器人实现精准定位、精准运动的必要途径，主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成。据工控网数据，2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，预计2023年市场规模将增长至195亿元。伺服电机市场集中度较 高，2021年上半年国内厂商汇川技术市场份额占比第一，达15.9%，排名靠前的厂商依然以日本和中国台湾为主。稀土磁材 是伺服电机制造过程中的重要原材料，供应厂商包括中科三环、金立永磁、正海磁材、宁波韵升、英洛华。控制器：相当于机器人的大脑，负责向机器发布和传递指令动作，控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。据中商产业研究院数据，中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5 亿元上升至 2021 年的 14.7亿元，CAGR 为 8.8%，预计2022年市场规模有望达到16.2亿元。 2021年日本发那科在国内市场份额为 18%，国内企业尚未形成市场竞争力， 控制器国产率不足20%。 中游本体厂商倾向于自研控制器伺服系统，包括海外三大机器人巨头：日本发那科、日本安川、 瑞典ABB。 核心总结3请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明传感器：分为内部传感器和外部传感器，内部传感器包括位置、速度、力、加速度等物理的传感器，主要用于测量机器人 自身状态，外部传感器模仿人类感官，包括视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉、接近觉等传感器。根据YOLE数据统计，2015-2021年无人机及机器人传感器市场从3.51亿美元增长至7.09亿美元，复合增长率高达12.4%，其 中光学传感器占比达74%。传感器原材料供应位于产业链最上游。国内供应商主要包括——光纤材料：有研新材、锐科激 光；陶瓷材料：风华高科、国瓷材料、顺络电子、三环集团、中瓷电子；半导体材料：江丰电子、阿石创、沪硅产业、三 安光电、北方华创、鼎龙股份；金属材料：宝钢股份、江西铜业、紫金矿业。AI芯片：包括GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）和ASIC（专用集成电路）。据中商产业研究院统计，2022年全球AI芯片市场规模约在361亿美元。随着人工智能技术日趋成熟，大算力基础设施不断 完善，AI商业化应用将加速落地，AI芯片需求将持续上升。PCB：在电路中起固定各种元器件，提供各项元器件之间的连接电路，由绝缘隔热、一定强度的材质制作而成的板材，是 关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。随着AI技术的快速普及，对智能设备的数量与性能提出了更高的要求，将同 步驱动PCB需求的提升。根据Prismask预测，2027年全球PCB产值将达到983.9亿美元。风险提示： AI技术发展和需求增长不及预期；新建项目投产进度不及预期；新建项目投产进度不及预期；行业竞争加剧； 国际局势动荡。 相关公司硬件上游相关材料相关公司减速器RV减速器：博纳特斯克（日本）、 双环传动（002472.SZ）、日本住 友、飞马传动、中大力德（002896.SZ）、南通振康、智同 科技、秦川机床（000837.SZ）钢材中信特钢（000708.SZ）、河钢股份（000709.SZ）、抚顺特钢（600399.SH）、西宁特钢（600117.SH）、方大特钢（600507.SH）、南钢股份（600282.SH）、广大特材（688186.SH）铜合金有研粉材（688456.SH）、斯瑞新材（688102.SH）、江西铜业（600362.SH）、海亮股份（002203.SZ）、楚江新材（002171.SZ）、博威合金（601137.SH）、金田股份（601609.SH）、 众源新材（603527.SH）、鑫科材料（600255.SH）、电工合金（300697.SZ）谐波减速器：哈默纳科（日本）、 日本新宝、绿的谐波（688017.SH）、来福谐波、中技 克美（871601.NQ）、福德机器人 大族传动齿轮双环传