机器人行业深度报告：“机器人+” 系列，机器人研究框架.pptx

——机器人行业深度报告 行业评级：看好 2023年1月31日;目录 C O N T E N T S;目录 C O N T E N T S; 工业机器人;01 中国将机器人分类为工业、服务、特种机器人三大类;01 机器人政策持续推出，推动行业发展;“机器人+”，类比之前“新能源+”，战略意义重大！;2022-2024年机器人行业平均PE分别为51、35、26X;01 驱动因素一：人工替代;驱动因素二：工业机器人国产替代加速;驱动因素三：新技术迭代，人形机器人发展;预计2020-2024年全球、中国机器人市场规模CAGR约18%、22%;01 工业机器人：预计2020-2024年中国市场规模CAGR约15%;服务机器人：预计2020-2024年中国市场规模CAGR约29%;特种机器人：预计2020-2024年中国市场规模CAGR约27%;产业链：上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成;国产机器人企业梯次进口替代;产业链中游：工业机器人本体制造;工业机器人按结构分类可分为6类;工业机器人：预计2022年销量有望同比增长约11%;制造业机器人密度：2021年约322台/万人，仍有提升空间;应用领域：中国工业机器人仍以搬运、焊接为主;工业机器人本体制造厂商图谱;减速器、伺服电机、控制器占比工业机器人成本约70%;01 工业机器人中减速器主要是RV减速器和谐波减速器;RV减速器：2014-2020机器人RV减速器需求量CAGR约18%;01;03 伺服电机：2015-2021年国内伺服电机市场规模CAGR约11%;01 伺服电机：国内厂商竞争力大幅提升;01 控制器：2012-2020市场规模CAGR约52%;下游集成：国内集成模式向“美+日”转变;下游集成行业：客户以电气电子设备及汽车行业为主;01 人形机器人风起，各国布局人形机器人领域;01 小米发布人形机器人CyberOne;01 特斯拉机器人于2022年AI day 正式亮相;01 人形机器人应用领域有望逐渐打开;参考电动车渗透率，看未来人形机器人渗透率走势;中性预计2021-2030年全球人形机器人市场规模CAGR约71%; 电控系统;机器人整体电子电气结构以电控系统为基础;控制器在运动控制系统中发挥核心作用;控制：MCU为核心芯片，需求引领向更高性能升级;人形机器人多自由度有望大幅提升MCU需求;驱动：功率半导体大量应用于机器人和其他下游场景;需求升级+工艺换代，推动功率半导体快速发展;伴随技术发展，驱控一体化???术将促进降本增效; 传感器;传感器：机器人识别外部信息的“器官”;传感器：机器人识别外部信息的“器官”;传感器在机器人中的应用繁多;机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑;机器视觉：纯视觉路线多器件融合路线;机器视觉：视觉器件持续扩容，从2D到3D视觉升级;机器视觉：多领域协力，撬动激光雷达广阔空间;全球传感器制造商盘点; AI芯片;功能;自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点;AI芯片与模型算法交替发展，根据其架构可分为四类;视频图像类：人脸识别、目标检测、图像生成等 声音语音类：语音识别、语音合成、语音唤醒等 文本类：文本分析、语言翻译、人机对话等 控制类：自动驾驶、无人机、机器人等;应用领域由云端向边缘侧移动，终端催生大量芯片需求;生产周期长;SoC架构及产业链概况; 软件部分;机器人软件分为运行时支持系统和仿真开发平台两大部分;开源化帮助机器人软件开发降本增效，推动应用场景拓展;感知+控制算法是机器人执行任务的核心支撑;;;工业机器人：智能制造深化、人机协作快速发展;服务机器人：人机交互功能增强;人形机器人：复用自动驾驶基础上，同时需稳定行走; 磁材;磁材：永磁+软磁+其他;;;永磁：稀土永磁钕铁硼具有显著优势;软磁：铁氧体软磁+金属粉芯+金属软磁+非晶纳米晶软磁;软磁：铁氧体软磁VS金属粉芯;软磁：金属软磁（硅钢为主）VS非晶合金;聚焦：高性能钕铁硼磁材 性能优秀+政策支持;高性能钕铁硼需求旺盛，新能源与机器人引领需求结构变化;预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨 增长动力：工业机器人+人形机器人+智能化; 电机;电机：机器人运动驱动力;机器人电机分类;机器人电机分类;电机产业链;伺服电机：需求量渐高;国内机器人电机竞争格局：欧美日占比较大;国内伺服电机市场空间：2026年达225亿元;国内伺服电机下游应用：机器人占比仍然偏少; 轻量化;08 机器人轻量化发展格局;08 轻量化机器人典型应用领域;;08 机器人轻量化关键技术;08 机器人轻量化材料性能对比;08 机器人轻量化材料成本对比;;08 从汽车轻量化对标机器人轻量化市场发展;08 从汽车轻量化对标机器人轻量化市场发展