【行业报告】全球豪华与超豪华车市场前景报告-2023-03-市场解读_市场营销策划_重点报告2023.docx

豪华汽车驶入智能加速道 全球豪华与超豪华汽车市场前景展望 张君毅 Simon Schnurrer方向 刘洪刚 豪华汽车驶入智能加速道 新冠疫情对全球经济造成严重冲击。全球范围内的供应链中断和通货膨胀都在重塑着零售和消费品市场以及消费者的行为偏好。人们对健康、安全、可持续发展的关注度在不断提高。另一方面，由于高净值人群规模的不断扩大，全球奢侈品市场的表现超过了其他零售和消费品领域，呈现出强劲的逆势增长。豪车，作为所有奢侈品品类中最有价值和最耐用的奢侈品之一，有望在未来十年内抢占非豪车市场份额。随着汽车“新四化”的进一步发展，全球豪华与超豪华汽车市场预计将以两位数的年增长率快速扩张。 ? Oliver Wyman 2 豪华汽车驶入智能加速道 豪华汽车驶入智能加速道 ? ? Oliver Wyman PAGE 10 全球奢侈品市场蓄势待发 奢侈品不仅是一种商品，也是一种稀缺资源的象征、一种社会身份标签。广义的奢侈品除了指个人奢侈品 （如服装、箱包、手表首饰、彩妆香水），还包括豪华酒店等奢华体验、顶级葡萄酒和烈酒、豪华汽车等产品与服务。数据显示，奢侈品市场正从全球疫情中复苏，并显示出强劲的增长势头。2022年，全球奢侈品市场规模由2021年的1.1万亿欧元增长到约1.2万亿欧元，实现9%的同比增速。全球奢侈品市场的良好发展势头受益于全球高净值人群（即拥有100万美元或以上净资产）规模稳步扩大，新兴市场消费潜力的持续释放，以及奢侈品消费群体的多元化。另外，消费者对可持续发展的关注、消费体验的持续升级以及资本的注入都进一步推动全球奢侈品市场蓄势待发。 全球高净值人群规模稳步扩大 根据莱坊（Knight Frank）发布的《2022年世界财富报告》，全球高净值人群规模已达7000万，预计到 2026年将超过1亿。此外，超高净值人群（即拥有3000万美元或以上净资产）规模预计将从2021年的 61万人增加到2026年的超78万人，年复合增长率超过5%。这两大群体拥有强大的消费实力，其规模的持续扩大无疑将推动奢侈品市场达到新的高度。 图表 1:全球高净值人群和超高净值人群规模 单位：万人 703665264349 7036 6526 4349 35 4314 6975 61 6470 56 10626 78 年复合增长率 2016-21 2021-26 +12% +5% +10% +9% 2016 2020 2021 2026E 高净值人士 超高净值人士 数据来源: 莱坊《2022年世界财富报告》，奥纬分析 新兴市场消费潜力持续释放 作为传统奢侈品消费市场，美国与欧洲的增长动能仍十分强劲。不过，新兴市场——尤其是中国——正重塑着奢侈品市场的格局。根据弗若斯特沙利文公司（Frost Sullivan）的数据，即使在疫情期间的 2020年到2022年，中国的个人奢侈品市场规模仍达到21%的年复合增长率，预计很快将成为全球最大的个人奢侈品消费市场。此外，韩国、东南亚和印度等一些关键市场也展现出了巨大的奢侈品消费潜力。 奢侈品消费者中的新面孔 越来越多的年轻一代开始青睐奢侈品消费，而女性消费者的“购物清单”正在由个人奢侈品转向更广义的奢侈品品类。新兴消费人群的消费偏好推动着市场转型，从而为市场参与者创造了新的机遇和挑战。 年轻一代占比提升 年轻一代（千禧一代和Z世代）正在成为奢侈品行业的主要增长动力。调研显示，在全球范围内，超过50%的经常性奢侈品消费者年龄在35岁以下；在所有年龄群体中，年轻一代最热衷于购买奢侈品当作礼物。 图表 2:全球奢侈品消费者年龄分布 问题：“您是否购买过高端或奢侈产品/服务？” 12% 12% 7% 7% 17% 15% 33% 23% 34% 33% 19% 经常性购买 为了送礼 55-64岁 45-54岁 35-44岁 25-34岁 16-24岁 N=2756，该年龄段购买奢侈品/服务的受访者占样本的百分比 数据来源：全球网络指数（Global Web Index）（2019年3月），奥纬分析 奥纬咨询2021年发布的一份研究报告显示，有一半的中国奢侈品消费者是过去一年内首次购买奢侈品，其中有40%为25岁以下的Z世代。相较其他年龄层的消费者，年轻一代购买奢侈品的主要诉求是“悦己”，他们也愿意将更多的可支配收入用于购买奢侈品。同时，相较所谓的“大牌”和可以保值的“经典款”，Z世代更偏好小众品牌和时髦的当季款式。作为数字原住民，年轻消费者虽然更倾向于线上购物，但他们仍然非常重视实体店的购物体验。 图表 3:中国奢侈品消费者对品牌和风格的偏好 比起知名品牌，我更喜欢购买小众品牌，我希望它具有独特性而不是可识别性” “比起经典款式，我更喜欢买时髦/季节性的款式，转售价值对我来说不是