新兴产业投资基金募集说明课件.pptVIP

l本募集书仅供少数特定机构投资者及专业投资人士了解新兴产业投资基金的相关信息。l本新兴产业投资基金私募说明书仅作为参考，有关基金设立的具体内容包括利益分配制度和l本推荐书内容涉及企业商业机密，请勿对本推荐书进行对外传阅、复制及其他相关行为。l基金管理人不以任何方式向投资人或潜在投资人承诺投资收益或者承诺赔偿投资损失。1 a 基金概要2 3 n新兴产业投资基金（具体名称待定）n基金注册地：合肥市n管理公司注册地：上海市n创业投资、并购前过桥投资、上市公司并购定向增发、债权投资（可转债）n公司制（非国有控股）n首期资金中，由海通证券出资2.5亿元人民币，合肥兴泰控股集团及合肥市政府n首期基金存续期为7年，投资期4年，回收期3年4 n发挥综合金融平台优势：投资新兴产业中优质创业企业，除了基金的股权投资外，主要发起人将给予被投资企业融资租赁、担保、银行贷款、小贷公司贷款等综合性资金保障；同时给予上市咨询、并购咨询、新三版挂牌、新三版做市等整套服务，培育企业快速成长，与上市公司进行并购合作或独立IPO。n发挥券商资本市场优势：深度参与上市公司的产业升级，建立战略合作关系，了解上市公司产业升级或上下游扩展的并购或投资需求，结合基金对新兴产业的专业判断，提前布局相关创业企业，协助其快速增长，最终达到规模后实现上市公司的并购合作。重点投资于电子信息、互联网及移动互联网（电子商务、O2O、n在线教育、在线旅游、数字广告、互联网金融等）、文化娱乐、智能制造、智能语音、公共安全、医药生物、新能源、节能环保等行业。5 其他发起人共同出资设立新兴产业投资基金由海通证券、兴泰控股、合肥市政府引导基金以及其他出资人共同出资设立新兴产业投资基金。同时，海通开元、兴泰控股以及基金的其他主要发起人共同设立基金管理公司。根据《证券公司直接投资业务规范》第二十三条规定，证券公司设立基金需要控股，并拥有管理控制权。基金管理公司由海通证券控股，作为产业基金的主6 海通证券服务的上市公司；兴泰控股参股的上市公司；合肥本地上市公司推荐被投资企业与上市公司/并购基金合作投资独立IPO7 处于国家支持的新兴产业，发展前景良好，公司具备一定市场影响力或拥有结构合理、相互支持、具有战略眼光的管理团队，团队有丰富的实n股权投资践经验和强大的市场开拓能力，主要负责人具有领导才能，品行良好。具备通过增值服务实现公司价值提升的可能，有较清晰的退出路径。n融资主体为上市公司或规模达到基金设定标准的大型集团，企业信用等n级良好，具有良好的资信记录，资金还款保障，无重大经济、法律纠纷。融资目的主要为并购优质公司或新设项目，且属于新兴产业，有良好的nn基金可以采取以下方式进行现金流动性管理的规划与操作：投资依法公n8 基金不得对外担保，不得在二级市场上以获取短期差价为目的的买卖上市股票和n公司债券（但以非公开募集方式获得上市公司股权或股权类证券的交易除外），不得从事导致基金公司承担无限责任的投资。对单一企业的投资不高于该被投资企业股权的30%，一般情况下对单一企业的投资n不高于基金规模的15%。基金中5亿资金主要投资于合肥市企业，其余资金投资于全国范围公司。n基金管理公司的投资决策委员会对投资限制内的投资项目进行决策，对突破投资n根据行业监管部门的规定，基金不能对任何一方出资人或股东做出投资收益保障n的承诺。9 海通证券、合肥兴泰控股以及基金的其他主要发起人共同设立基金管理公司，基金管理公司由海通证券控股。基金管理公司的注册资本拟定为2000万元人民币，海通证券认缴股份不低于60%，其他股份比例将根据出资额、在基金中的作用以及其他情况而商定。基金管理公司的注册地在上海，同时在合肥市设立全资子公司。基金管理公司是新兴产业投资基金的管理人，负责基金的设立，并接受基金的委托对基金事务进行管理，包括整个募、投、管、退。10 委托管理协议保管管理新兴产业投资基金运作规范，主要投资人合肥市政府引导基金对基金管理公司进行了严格甄选，并对基金运作的规范性进行监督。基金管理公司受托管理基金，商业银行受托保管资金，保证资金安全，监督资金流向及运用。11 基金管理费用:投资期内，基金管理公司收取基金实到总额2.5%的年度管理费用；退出期内，基金管理公司收取基金已投资且尚未完全退出项目投资额2%的年度管理费用。收益分配按照国际惯例和相关法律规定实施。先返还基金股东实缴出资额、并向基金股东支付基本收益（6%）。超出以上基本收益的部分，20%分配给基金管理公司，80%分配给产业基金的各股东。12 13 综合实力强大：海通证券是国内最早成立、业务种类最齐全、经营最稳健、综合实力最强的综合性证券公司之一；同时，海通证券已收购融资租赁集团、海外证券公司，综合实力进一步增强。资金规模雄厚：A+H上市公司，截至2013年底，海通证券