《财富管理文献综述》2400字.docxVIP

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2023-02-07 发布于湖北
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《财富管理文献综述》2400字.docx

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财富管理文献综述 1财富管理业务研究现状在财富管理定义方面，RogerH.Hartmann（2010）认为财富管理定义包含两个方面，从服务的群体来看，即像个人或家庭提供一揽子金融服务；从提供服务类型上，除了传统的核心银行、保险等业务，财富管理还包括税收、信托以及设计规划等。斯蒂文巴特（2017）通过研究提出，财富管理业务不仅仅针对高端客户，也呈现出向中产阶级延伸的趋势。关于财富管理发展模式，罗杰哈特曼（2019）表示，欧洲国家的财富管理主要是通过建议体现，而美国的则分为交易为主的经纪业务和产品配置为主的管理两种模式。美国金融管理学会（2018）提出发展财富管理的三个必要条件：提供商、渠道和产