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域控制器市场分析 上海聆英企业管理咨询有限公司 - 2 0 2 1 - 1 聆英观点 ◼ 单车智能化功能升级的加速，催生域架构及未来集中式架构的出现。 ◼ 虽然大众MEB平台为功能域代表，但未来新SSP平台极有可能向空间域进行调整。 ◼ 功能域VS空间域：路径的选择与OEM自身软件能力相关。 ◼ 当前域控制器竞争焦点在座舱域和自动驾驶域。 ◼ 域控制器需硬件及软件开发并行，计算硬件先行、软件赋能。 ◼ 域控制器算力提升使芯片成为焦点，催生众多芯片厂商入局，传统MCU厂商将受到冲击，未来极可能被英特 尔等AI芯片厂商夺去市场。 ◼ 域控制器供应链体系将分化成两个阵营：全栈式VS开放式。 ◼ 英伟达：凭借自身GPU实力短时间将成为市场领跑者。 1 2 单车智能化功能升级的加速，催生域架构的出现 ◼ 传统汽车 E/E 架构采用分布式，功能系统的核心是 ECU，智能功能的升级依赖于 ECU 数量的累加。 ◼ 随着智能化功能不断发展，原有智能化升级的方式面临着研发和生产成本剧增、 安全性降低、算力不足等问 题，传统分布式架构亟需升级。 分布式架构的局限性 问题点①：控制器数量过多(50-70, max-100)带来的 供应商管理成本(开发、测试、匹配等)巨大 问题点②：分布式零散控制器带来的线束布置过于复杂， 对应的物料成本及整车重量都相应增加 问题点③：单个控制器间互相没有通讯交互，是OEM 推行以SOA为理念及实现软件定义汽车 （真正意义上的 智能化）的阻碍 分布式结构→域架构→中央集中式架构是智能 网联汽车必然趋势 资料来源：网络资源 2 2 功能域VS空间域：目前域控制器的两条发展路径 ◼ 功能域：传统 Tier1 将汽车 E/E 架构按功能划分为动力域（安全）、底盘域（车辆运动）、信息娱乐域（座 舱域）、自动驾驶域（辅助驾驶）和车身域（车身电子）五大区域。 ◼ 空间域：以区域进行划分的域控制器是以车辆特定物理区域为边界来进行功能划分，相较于纯粹以功能为导 向的域控制器，其集中化程度更高。 基于功能划分的域控制器：博世、大陆 基于区域划分的域控制器：特斯拉 自 车 底 动 座 动 前车身 左车身 右车身控制 身 盘