明源房地产ERP257—全面预算系统培训模板.pptVIP

* 1.规划部：?负责协助营销部经理编制项目销售预算，提供项目的基础信息，如项目的规划要点，设计方案特点、项目产品类型、产品可售面积等。? 2.工程部：?负责协助营销部经理编制项目销售预算，提供项目必威体育精装版工程进度计划，如项目相关产品取得预售许可证计划时间、售楼处修建完成计划时间、样板房修建完成计划时间等。? 3.营销部经理：组织组织营销部进行项目定位分析，编制项目市场调研分析报告。 ? 预测项目产品销售均价，测算项目总体销售目标。? 依据项目基础信息与项目工程进度计划安排，对项目销售预算进行预算分解。? * * * * * * * * * * * * * * * * * 首次编制时不需要提取实际数据 * * 角色岗位：预算专员、公司融资经理、公司投资经理、公司财务经理 核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司融资预算编制、公司投资预算编制、公司年度预算汇总、公司年度预算导航 公司年度预算 角色岗位：预算专员 核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司年度预算汇总 公司预算专员在系统中可以进行以下业务处理： 事项管理 编制部门费用预算 生成公司年度预算汇总报表 查看公司年度预算导航 生成公司年度预算汇总报表 生成公司年度预算汇总报表 1、选择“公司年度预算汇总”模块 2、选择需要生成的报表对应的“组织机构”、“年度”、“版本”。 3、点击各标签页可以查看当前版本对应数据 4、生成利润及现金流 5、上报/发起审批 查看公司年度预算导航 2、点击下拉框选择需要查看对应的“组织机构”、“年度”，“版本”信息 3、可使用放大、缩小按钮对导航显示进行缩放操作。 下拉框可选择状态的显示模式。 1、点击“公司年度预算”模块 全面预算业务讲解 1 基础操作 3 项目全面预算 4 2 项目经营管理 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析 5 预算业务管控 预算业务管控 计划控制 成本控制 销售控制 资金控制 全面预算业务讲解 1 基础操作 3 项目全面预算 4 2 项目经营管理 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析 6 预算回顾与分析 预算回顾与分析 公司预算执行分析 项目预算执行分析 动态预测 利润 现金流 交流答疑 演讲完毕，谢谢观看！ 内容总结 1。——上线培训。主 　讲：XXX。演讲时间：2022/4/20。培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答。10:00~11:30。企业尚未建立系统、完整的预算管理组织体系和预算管理制度。第一步：制订集团公司战略、公司年经营目标、项目经营目标。第三步：公司提取项目本年度预算，再叠加上公司本年度费用、投融资预算，得到公司年度预算汇总，并上报集团审批通过。第四步：预算执行过程受预算的控制。5、选择需要编制的“项目”、年度。注意：在“业务参数设置-配置类参数设定-项目级”中“销售预算编制模式”参数设置为“提取”时，单击“实际列”超链接可打开查看如下图所示信息。如果设置为“手动”，在提取销售数据后，可以对应手工调整录入实际销售数据。1、【项目销售预算编制】模块，选择项目“海上世界”，录入高层和街铺对应的销售必威体育精装版均价和销售收入金额。3、将街铺的付款方式设置为按揭80%，一次性付款20%。编制项目目标成本—直接编制 图片要修改 * 培训课程安排可以修改,有待完善 * * 产品理念部分要根据客户那边的实际情况进行修改 * * * * 第一步：制订集团公司战略、公司年经营目标、项目经营目标 第二步：编制项目预算，根据资金缺口编制融资预算，得到项目预计投资收益 第三步：公司提取项目本年度预算，再叠加上公司本年度费用、投融资预算，得到公司年度预算汇总，并上报集团审批通过 第四步：预算执行过程受预算的控制 第五步：预算定期的回顾和分析 * 这里目录结构请根据项目实际补充 * * 这里目录结构请根据项目实际补充 * * 第一次录入： 第一次录入是在“方案阶段”，对应的项目规划方案通过政府部门审批后2个工作日内进行录入。 数据更新： 与企业的回顾机制结合，一般上市地产企业会发布季度报告，所以对应的数据更新会在季度经营回顾会议前进行刷新，如管理精细度较高的企业也可进行月度回顾进行刷新。 * * * 通过对公司生产计划的跟踪管理，可以为企业领导层提供及时有效的决策数据支持。从生产的角度了解在不同时间阶段的开工面积、竣工面积、在建面积信息，从公司、项目、产品多个维度组合分析，了解现阶段企业整体的生产计划是否与销售预算匹配。 * 通过查看项目开盘计划汇总表，了解公司、项目、产品的开盘节奏，了解整体销售计划是否与公司现有经营目标匹配。系统支持按月、季度查看。 * 这里目录结构请根据项目实际补充 * * * 全