麦肯锡：2030中国汽车行业展望.pdf

麦肯锡： 2030 中国汽车行业展望 2030 中国汽车行业展望 经历三十余年发展， 中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。 当前，汽 车行业正处于百年未有之大变局， “电动化”、“网联化”、“智能化”和 “共享化” 这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。 而中国以其庞大的市场体量， 接近十亿的潜在消费群体， 消费者对新技术新 商业模式的积极拥抱态度， 完整高效的供应链和蔚然成形的互联网生态系统， 正 在成为未来全球汽车产业革命的主战场。从现在起到 2030 年之间的十年，将奠 定未来三十到五十年的汽车行业发展基调。 未来已来，将至已至。预见未来，方能洞察趋势，前瞻布局。为此，站在一 个新的更高的历史起点上，我们对 2030 年中国汽车行业做出以下展望。 预见一： 告别黄金时代， 高增速及高利润率难再现。 过去三十年复合平均增 长率高达两位数，使得各国厂商能够在中国市场获得远高于国际市场的利润率。 现如今，这样的黄金时代已经一去不复返， 市场呈现低速增长， 甚至在若干年份 仍有可能出现负增长。 但是我们应该看到， 未来的增长潜力十分可观。 中国每千 人汽车保有量大约为 160 台，跟主要发达国家保有量水平还有比较大的差距， 比 如美国约为 850 台，德国约为 600 台。中国尚有约十亿人没有实现汽车梦， 特别 是三四线城市和农村地区， 仍有很大的增长空间。 我们相信， 中国经济只要能保 持中速增长，汽车行业在如今 2000 余万台销量的基础上， 仍有望实现低速增长。 预见三：大部分中端国际品牌可能会在中国市场失去竞争力。 若干领先的中 国品牌车企已经在造型、 综合性能、 质量以及成本控制等方面， 显示了极强的竞 争力，加之其在电动化、网联化等领域的提前布局，我们有理由相信，自主品牌 们最终能够复制家电、 手机、 工程机械等行业的成功模式， 即进一步扩张市场份 额，同时显著缩小以至追平中端国际品牌的溢价水平。 在这样的追赶速度下， 一 些弱势的国际品牌如果不积极主动转型升级， 将越来越难以在中国市场立足。 但 国际品牌在豪华车市场的优势仍将延续。 预见四：机器人自动驾驶出租车队（ robotaxi ）爆发式增长，这一领域可能 作为公共服务事业由政府统一进行运营。 麦肯锡的研究表明， 自动驾驶技术的全 生命周期成本（ TCO）将在 2026 年与人工驾驶汽车相当，这意味着一方面，机器 人自动驾驶出租车队将迅速取代传统出租车车队， 同时新增私家车数量也将大幅 被压缩。 另一方面， 对于事关国家安全和经济社会发展全局的重大科技任务， 由 国家进行统筹组织， 以及出于规模经济方面的考量， 类似于公共服务事业， 这一 领域将由政府进行运营和管理。因此， B2B市场与 B2C市场并重有可能成为这一 领域的发展态势。 预见五：车联网操作系统将由 1~3个本土厂商主导， 并形成行业的标准系统。 鉴于中国互联网市场的独特性及头部