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中国沉香行业研究报告 行研君 摘要 目录 一、沉香行业概况 3 1.1沉香的定义 3 1.2沉香的地域分布 3 1.3沉香行业的分类 3 二、沉香行业产业链 3 2.1种植业 3 2.2加工业 5 2.2.1粗加工 5 2.2.2深加工 6 2.3 零售业 6 三、沉香行业发展现状 7 3.1国外沉香行业现状 7 3.2国内沉香行业现状 9 3.2.1国内政策 9 3.2.2国内市场环境 9 3.2.3行业竞争环境 12 3.24 国内技术发展 13 四、 发展趋势 13 五、风险提示 14 六、投资逻辑 15 一、沉香行业概况 1.1沉香的定义 沉香是瑞香科沉香属树种在生长过程中形成的由木质部组织及其分泌物共 同组成的天然混合物质，是有着悠久历史的名贵中药，也是世界知名的高级香料， 作为中药，沉香具有 “行气止痛、温中止呕、纳气平喘”的功效，是治疗消化道 呼吸道疾病及心脑血管疾病所用中成药的主要成分。作为香料，沉香位居“沉檀 龙麝”四大名香之首，享有 “香中之王”的美誉。同时在宗教文化及收藏方面， 沉香也具有相当高的文化价值和经济价值。 1.2沉香的地域分布 沉香树是热带、亚热带植物，在国外主要分布于越南、印度、印度尼西亚、 马来西亚等国家，在国内主要分布于海南、广东、广西、云南、福建等省区。 1.3沉香行业的分类 根据沉香行业的产业链进行划分，沉香行业上游为沉香种植业，中游为沉香 加工制造业，下游为沉香相关服务业。根据加工产品不同，中游产业又可以根据 产品细分为五类不同方向的深加工产业：以沉香茶、沉香酒为主的沉香食品产业， 以沉香丸，沉香饮片，沉香止痛贴等中成药为主的药品加工制造产业，以沉香线 香、精油为主的加工产业，沉香日化品加工业及以手串，工艺品为主的加工产业。 下游分为沉香制品零售业及沉香进出口贸易，检测鉴定行业。 二、沉香行业产业链 2.1种植业 沉香种植业包括种植和结香，是沉香产业链的基础，截止至2018年我国沉 香树种植数量约为1000万株，基本分布于我国云南、两广地区及海南地区。据 调查，我国现有沉香总种植面积超过100万亩，其中种植面积最广的地区为广东 省，种植沉香约50万亩，其次是广西，种植沉香约13万亩，海南受地域限制种 植沉香10.5万亩，云南种植面积大概在10万亩，福建省沉香种植面积约为3.5 万亩，除以上主要沉香种植省份外，我国四川、重庆、江西、贵州等地也开展了 沉香种植业，但数量较少。 图表 1 全国各省沉香种植面积比例 数据来源：海南省沉香产业发展规划、中国农业出版社 行研君整理 以海南省为例，近年每年繁育沉香树种苗约1000-1500万株。我国沉香树种 植品种主要是以白木香为主，有少量奇楠沉香，在种植品种上相对单一。海南省 认定的白木香新良种“热科1号沉香”具有“易产香、产量高、质量优”等特点， 适宜在海南、广东、广西、云南、福建等省区种植，目前已做推广。奇南沉香生 长快，结香早，香质量好，且抗病虫害，具有较为显著的生长优势，目前也在大 力推广种植。结香技术是沉香树结香的关键。自然条件下沉香树结香率很低，人 工干预结香成为解决沉香资源问题的关键，海南省发明的通体结香技术和整树结 香法，已在海南、广西、广东、云南以及泰国、老挝、柬埔寨和马来西亚等国家 示范推广，取得了良好效果。 2.2加工业 2.2.1粗加工 我国沉香加工业主要以沉香粗加工为主，福建是我国沉香进行加工的主产地 和集散地，在沉香加工及进口贸易领域占到了全国85%以上。在福建进行加工的 沉香以东南亚进口沉香为主，也有部分产自国内的沉香。福建莆田有着目前全国 规模最大、配套最齐全的沉香工艺品专业市场，完整的沉香会被雕刻制作成工艺 品如佛像、摆件、挂饰、手串等，加工后的沉香余料会被制作成线香，或直接研 磨成香粉。从2007年起，福建沉香原料及其制品的交易量增大，沉香原料的消 耗达到2.