中国在线音频市场前景研究报告-产业供需现状与发展趋势研究.docx

          2020年中国在线音频市场前景研究报告 产业供需现状与发展趋势研究                                         提示：在线音频主要是指通过网络流媒体播放或者下载等收听的音频内容。近年来随着网络的发展，我国在线音频行业也随之增长，用户规模不断扩大。根据数据显示，2018年我国拥有在线音频用户3.77亿人,2019年拥有4.92亿人，预计2023年将达到9.02亿人。         在线音频主要是指通过网络流媒体播放或者下载等收听的音频内容。近年来随着网络的发展，我国在线音频行业也随之增长，用户规模不断扩大。根据数据显示，2018年我国拥有在线音频用户3.77亿人,2019年拥有4.92亿人，预计2023年将达到9.02亿人。 2016-2023年我国拥有在线音频用户规模情况 数据来源：公开资料整理         从用户使用原因来看，“放松身心”、“休闲娱乐”、“排解情绪”“打发时间”等用户选择在线音频的重要原因，分别占比60.2%、49.7%、30.4%、27.2%。其中从“放松身心”、“休闲娱乐”、“打发时间”占比来看，我国在线音频用户的娱乐需求较大。而预计未来随着在线音频泛娱乐化的发展，能满足更多用户在娱乐、休闲的需求。 2019年我国在线音频用户使用原因 数据来源：公开资料整理         而在用户增长的同时，我国在线音频市场规模也在不断扩展。数据显示，2018年我国在线音频市场规模为16亿元，2019年为26亿元，预计到2023年达到102亿元。 2016-2023年我国在线音频市场规模情况 数据来源：公开资料整理         目前我国在线音频市场主要由喜马拉雅、荔枝、蜻蜓FM“三巨头”占据，并且呈现出一超两强的竞争格局。根据数据显示，喜马拉雅以62.8%的渗透率稳居首位，处于第一梯队；而以荔枝、蜻蜓FM、企鹅FM为第二梯队的渗透率只有33.5%。 我国在线音频市场竞争格局分析 资料来源：观研天下整理 我国网络平台各梯队渗透率占比情况 数据来源：公开资料整理         另外从用户规模和活跃用户数来看，依旧是喜马拉雅稳居第一，荔枝APP和蜻蜓FM紧随其后，但与喜马拉雅之间的差距很大。数据显示， 2019年10月，喜马拉雅APP的独立设备数为1.38亿台/月，荔枝APP的独立设备数超过5000万台/月，蜻蜓FM APP的独立设备数接近4000万台/月。到2019年6月，喜马拉雅的MAU为7873万人，而荔枝和蜻蜓FM的MAU分别只有1646万人、1389万人。 2019年1-10月我国有声APP的独立设备数当月值情况 数据来源：公开资料整理 2019年上半年我国网络音频APP的MAU情况 数据来源：公开资料整理         展望未来，预计随着AI、5G等技术的不断渗透，我国在线音频行业将迎来发展新机遇、新挑战。与此同时，随着用户对品质化、功能性内容的需求增强，在线音频用户的付费意愿逐渐提升。此外在竞争格局方面，短期内三强争霸的格局短时期内不会改变，而未来头部竞争将进一步加剧。 中国在线音频行业发展趋势分析 内容生态建设持续推进，向细分化、场景化发展 有别于视频和文字类内容获取渠道，在线音频产品通过声音传播内容，能够很好地解决用户伴随性场景使用痛点。此外，用户的多元化需求，特定群体的个性化需求也日益受到关注。分析认为，在线音频行业发展核心仍然是内容生态的建设，在政策、平台、资本三方协力推进内容建设，以及合适的商业模式赋能下，未来在线音频行业有望维持较高的热度发展。在用户端的普及、内容供给、内容服务创新上也将进一步完善。此外，在使用场景方面，智能化、沉浸式、互动式的体验场景也将有所拓展。 内容付费意愿提升，泛娱乐付费市场有望增长 现阶段荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM等在线音频平台通过造节狂欢、品牌营销等方式积极拓展付费市场，促进音频行业内容消费升级。分析认为，随着用户对品质化、功能性内容的需求增强，在线音频用户的付费意愿逐渐提升。在付费内容方面，伴随用户年轻化、休闲方式碎片化的特点，在知识类付费市场之外，趣味段子、情感调频、脱口秀等泛娱乐节目类型需求日益增多，泛娱乐付费市场有望进一步扩大。 “耳朵经济”有望激发，平台差异化竞争趋势显著 当前中国在线音频行业进入蓬勃发展期，随着大众对音频基础需求的提升及平台端资源的投入，2020年“耳朵经济”有望得到进一步激发。此外，2019年10月，荔枝率先递交IPO，在业内引起不少关注。分析认为，尽管荔枝率先开启赴美上市的步伐，但荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM三强格局一时间难以打破，在后续的一段时间里，行业头部竞争将进一步加剧。此外，对于小型平台而言，在母婴垂直、少儿垂直等细分内容领域的拓展下，未来也将