业财税一体化设计与实施2.1.3业财税一体化业务调研业财税一体化业务调研-理论讲解.pptxVIP

业财税一体化设计与实施 —业务调研 1 工作目标 2 主要工作事项 3 注意事项 4 后续工作安排 5 可供参考的工具和模板 讲解目录 6 总结 业财税一体化业务调研 工作目标 客户访谈 进一步了解客户所处的行业和企业自身管理的特点和重点 明确重点 了解客户真实需求 形成雏形 产品解决方案的雏形 匹配度 了解系统与客户情况的匹配度，预没风险 对客户做整体上的了解 对客户方IT项目经理进行访谈，整体上了解，客户所处的行业、行业的特性等 拜访客户高层 了解企业战略规划、核心业务、发展目标等决策性信息 调研各部门 与部门领导进行访谈，并取得他（她）对项目的支持，根据参观的状况，灵活询问特别点 提交调研报告 根据调研中了解的情况，编写调研报告 业财税一体化业务调研主要工作事项 注意事项 初步规划 通过本次调研，应该对实施方案有初步的规划 预先通知 实施方准备好相关的调研报告，及调研时间安排，并预先通知客户方项目经理 把握重点 调研应该以了解客户管理现状为重点 分析需求 深入分析客户的真实需求，有效引导和控制客户提出的需求 在调研仓管时要注意以下重点 仓库区域划分，是否有待检区，货架摆放及标识 货物标识卡的内容及信息 出入库流程 出入库单据的填写格式和存放位置 账簿填写情况 成本核算所需提供的报表 后期工作安排 收集并整理调研资料，与客户确认调研内容，完成调研报告 准备提交《项目整体实施方案》、《项目整体实施计划》的制定 相关工具和模板参考 《项目调研报告》 《调研清单(财务管理)》 《调研清单(采购管理)》 《调研清单(仓存管理)》 《调研清单(公司状况)》 《调研清单(销售管理)》 《调研清单(信息化状况)》 总结 项目调研阶段是项目准备阶段中非常重要的环节 实施组要根据企业特点认真编写企业调研问卷 注意访谈的方法，尽量让参加调研的业务人员将公司的重要的业务情况都梳理出来 实施方完成的项目调研报告要让客户方审阅，以防止信息传递错误的问题存在 尽量避免单方面主导访谈问题，要尽量让客户方业务人员主动讲解公司业务 谢 谢