20200515-华鑫证券-华鑫证券美国量化基金与金融科技服务商（及特色券商）系列研究报告之六：美国在线财富管理公司Wealthfront解析，低成本、智能化投资平台.pdfVIP

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2020-06-16 发布于北京
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20200515-华鑫证券-华鑫证券美国量化基金与金融科技服务商（及特色券商）系列研究报告之六：美国在线财富管理公司Wealthfront解析，低成本、智能化投资平台.pdf

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远见卓识、洞察先机美国量化基金与金融科技服务商（及特色券商）系列研究报告之六美国在线财富管理公司 Wealthfront 解析 ——低成本、智能化投资平台华鑫证券私募基金研究中心一、概要公司简介：公司成立于 2008 年 12 月，原来是一家叫做 Kaching 的投资顾问公司，2011 年转型为专业的在线财富管理公司并更名为 Wealthfront，致力于为客户提供传统财富管理行业同等质量但进入门槛更低、费用更加低廉的财富管理顾问服务。公司是最早推出智能投顾服务的专业机构，业绩增长迅速，根据Wealthfront 公司官网，目前 Wealthfront 的资产管理规模约 230 亿美元，其中单笔规模最高达到 0.75 亿元。公司是当下行业最大且增长速度最快的机器人顾问或数字投资管理公司之一。图 1 2014-2019 年智能投顾平台资产管理规模数据来源：彭博，华鑫证券私募基金研究中心自创立以来，Wealthfront 累计进行了 6 轮融资，共计募集资金 2.045 亿美元，必威体育精装版资 1/ 21 美国量化基金与金融科技服务商（及特色券商）系列研究报告之六远见卓识、洞察先机金来自 2018 年 1 月由 Tiger Global Management 领投的 7500 万美元。表 1 2008-2019 年 Wealthfront 融资情况阶段时间金额（美元）投资方 Tiger Global Managcmen; Spark Capital; Social Capital; Ribbit Capital;Index E 轮 2018/1/4 7500 万 Ventures; Greylock Partners; DAG Ventures; Benchmark Spark Capital; Social Capita; Mavcn Ventures; Index Ventures; Grcylock ； D 轮 2014/10/27 6400 万 Partners; Dragoncer Investment Group; DAG Ventures Timothy Fcrriss; Tim Kcodall; Social Capital; SK Ventures; Paul Kcdrosky;Mark C 轮 2014/4/2 3500 万 Pincus; Marissa Mayer; Kevin Rose; Index