中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.pdfVIP

上市地：上海证券交易所 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 序号 交易对方名称 序号 交易对方名称 1 中国船舶工业集团有限公司 11 中原资产管理有限公司 2 中船海洋与防务装备股份有限公司 12 工银金融资产投资有限公司 3 中船投资发展有限公司 13 交银金融资产投资有限公司 4 新华人寿保险股份有限公司 14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 5 华融瑞通股权投资管理有限公司 15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 16 农银金融资产投资有限公司 国新建信股权投资基金 （成都）合伙企业 7 中国太平洋财产保险股份有限公司 17 （有限合伙） 8 中国人寿保险股份有限公司 18 中银金融资产投资有限公司 9 中国人民财产保险股份有限公司 19 北京东富国创投资管理中心 （有限合伙） 北京国发航空发动机产业投资基金中心 10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 20 （有限合伙） 独立财务顾问 二〇一九年四月 目 录 目 录 1 释 义 2 声 明 5 重大事项提示 6 重大风险提示 31 第一章 本次交易概况 37 第二章 上市公司基本情况 50 第三章 交易对方基本情况 57 第四章 标的资产基本情况 100 第五章 标的资产预估作价及定价公允性 161 第六章 支付方式 162 第七章 募集配套资金 169 第八章 本次交易对上市公司的影响 172 第九章 风险因素 174 第十章 其他重要事项 181 第十一章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见 185 第十二章 声明与承诺 188 1 释 义 在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 预案、本预案、重组预案 指 金暨关联交易预案 （修订稿）》 江南造船增资及中国船舶资产置换完成后中船集团、中船投资、 工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、农银投资、国 新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造 船部分股权；中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、 标的资产、拟购买资产 指 太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有 的外高桥造船36.27%