20153 安彩高科 非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：600027 证券简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年三月 1 公司声明 河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事保证本预案内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会 议审议通过，待本次非公开发行募集资金投入项目相关资产的审计、评估等工作 完成后，公司将另行召开董事会审议补充预案及其它相关事项，并提请公司股东 大会审议。 2 、本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以 其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核 准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。上述特定对 象均以现金认购股份。 3、本次非公开发行A 股股票的数量为不超过 144,210,526 股。公司股票在 董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次非公开发行A 股股票的数量将根据发行底价的调整而相应调整。 董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。 4 、本次非公开发行A 股股票的发行价格为不低于本次董事会决议公告日即 2015 年3 月10 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即 发行价格不低于4.75 元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发 行底价将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行 股票的核准批文后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐人（主承销商）根据 询价结果协商确定。 5、本次非公开发行募集资金不超过6.85 亿元，所募集资金扣除发行费用后， 拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投资金额 1 收购中原天然气55%股权 约48,000.00 48,000.00 3 2 补充流动资金 18,500.00 18,500.00 合计 约66,500.00 66,500.00 注 1：项目1 之收购金额为预估金额，最终投资金额将以经国有资产监管的有权部门备案的 资产评估值