4.国寿E家电子投保.ppt

电子投保;;;一、检查电脑电量;二、尝试联网同步登录系统;三、再次熟悉您重点推荐的产品;四、检查分配给您的投保单号是否足够;五、检查《电子投保确认单》是否足够;六、检查笔记本中时间是否准确;七、查询老客户投保相关险种的累计风险保额;;;一、商品说明;二、进入电子投保;几种便捷的操作：;几种便捷的操作：;三、填写“客户资料”;操作：;客户资料填写示范;四、填写“投保事项”;该部分的输入模式和制作计划书是一样的。 在 中选择投保长险还是卡折 在 选择要投保的险种分类 在 中选择险种，选定险种后在界面右侧会 “险种信息设置”中出现投保该所需填写的险种相关信息。 险种信息设置中，您可以用保费来算保额，也可以用保额来算保费，这些计算只需要您输入其中一项，系统就会自动帮你互算了，这样就省去了您查阅“费率手册”然后再计算的手工操作。 如果您添加了分红险，在页面的右下方就会出现红利的领取方式，你需要进行选择 设置完成后，点击 便完成了险种设置了。 ;投保事项填写示范;提示：;五、填写“转账授权”;操作：;转账授权填写示范;六、填写“相关告知”;相关告知填写示范;七、填写“投保确认” ;操作： ;操作：;八、填写《电子投保确认书》;九、填写“支付信息”;; 操作2：对“交易信息明细” 的信息核对无误后，系统会在“交易结果信息”栏显示“交费号码”和交费金额总计，点确认交费。;;公司为投保人发送的电子邮件;十一、柜面交单;电子投保流程回顾：;;问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？;问题2:我有一个多星期没用电子投保系统了，可是我再用的时候，已经登录不上去了，这时怎么回事？ ;问题3:我已帮客户用系统做了计划书了，可是再用电子投保功能时又得再输入一次各类以及输过的信息，请问有什么捷径让输入少些吗？ ;问题4:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？;问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得重头再做啊？;问题6:查看“人身保险投保提示???”并同意后系统没弹出投保单预览，无法查看，怎么回事啊？;问题7:填写确认书号码并全部上传后，发现客户有些信息填写错误了，还可以返回之前页面进行修改吗？;问题8: 填写确认书号码并全部上传后，发现确认单户有些信息填写错误了，怎么办？;问题9:我有个客户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍吗？;问题12:电子投保后的撤单和退保手续和传统签单有什么不一样吗？;问题12:即时转帐可以用存折交保险费吗？;问题14：即时转帐成功后，转帐成功的短信将发到客户哪个手机上？;问题15：即时转帐能不能用除投保人以外的持卡人的金融卡缴纳保费？;问题18：是否可以用异地金融卡进行即时转帐？;问题19：电子投保完成后，需要多长时间之内将确认书等相关单证交回柜面？;问题21：电子投保系统是不是全天24小时都可以使用啊？;案例练习;E家在手中