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国际业务部U5组越南展会总结 2015年5月 May. 2015 名称：越南涂料展ACC 2015 时间地点： 2015年5月12-13日在越南胡志明市举办 主办方：英国知名传媒及会展公司DMG有限公司 周期：每两年一届 参展理由： 2014年越南GDP增长超过5.8%，是东盟增长最快的经济体之一 九千二百万人口，人口数量排名东盟第三，年油漆总产量2.5亿升 年人均油漆消耗量1.5升。相比较成熟市场，未来刚性需求显著，市场潜力巨大（相比泰国人均4升，发达国家人均7升） 越南有大约600家涂料生产企业，其中30家外商投资企业控制65%的市场份额。 2014年2月，立邦漆的NIPSEA在越南Vinh Phuc省投资了第三家油漆涂料厂 阿克苏诺贝尔在其四个越南生产基地新招员工800人，同时还投资了1300万欧元在南部Binh Duong省建立了新工厂 展会简介 越南市场 市场需求：50,000吨/年 中国：国际=50%：50% 涂料占比60%-65%，塑料占比20%，油墨10%，其他5%-10% 主要牌号及竞争对手： 生产商 经销商 牌号 主要客户 数量 龙蟒 NAMDAN 996 Four oranges 300T/M 佰利联 BRENNTAG 699 ICI 200T/M 东佳 WORLDWIDE 2377 Becker、 SW、Jotun 100T/M 展会期间价格：龙蟒1850-1870USD/T（针对一般经销商的报价，1FCL起），东佳1910USD/T， 佰利联1830USD/T，国内经历了第二波调涨，但是国外市场客户观点普遍并不看好行情，实单执行价格略有坚挺，不排除有泡沫成分，市场依然是看单、看量、看付款形式的一单一议。我们的经销商收到龙蟒报价1850USD/T，数量40吨。我们的报价是1900USD/T，面临危机。 展会期间仅有龙蟒，中核华原，云南新立等钛白粉厂家参加，更多的新客户见到了中核华原的竭诚合作的姿态与信心，展会的效果是积极的。 越南市场 排名前5客户： AKZO（5000-6000吨/年） --ICI 装饰漆 --长城 粉末涂料--龙蟒996 --工业涂料、防腐涂料 --UV涂料、木器漆--亨兹曼TR-92 Four Oranges（5000-6000吨/年）泰国投资企业 KOVA（2000-3000吨/年）本地企业，缅甸，柬埔寨都有工厂 NIPPON （2000-3000吨/年）归属新加坡 TOA（1000-1500吨/年）泰国投资企业 JOTUN粉末涂料 PPG卷刚涂料 VALSPAR乳胶漆 BECKER卷刚涂料 SW木器漆 第二梯队都在40-80吨/月的范围 越南 出口数量 区域占比 出口金额 出口单价 全国 18455.975 100.00%2.03 龙蟒 4664 25.27% 9383732 2.01 东佳 2474 13.40% 5187990 2.09 佰利联 1924 10.42% 3916593 2.03 中核 1347 7.30% 2727168 2.02 广州惠云 940 5.09% 1957630 2.08 上海颜钛 780 4.23% 1522843 1.95 东方 735 3.98% 1480634 2.01 云南泽昌 640 3.47% 1328600 2.07 昆明润宝强商贸有限公司 545 2.95% 1113044 2.04 上海跃江钛白化工制品有限公司 540.5 2.93% 900079 1.66 镇钛+南钛 540 2.93% 1091990 2.02 2014年越南进口情况 主要见面终端 TOA：客户目前使用产品比较保守，用量800吨/年，全部使用的是杜邦R-706（底漆面漆），经过与客户详细探讨近些年中国钛白粉品质变化及今后互融的趋势，客户有意向把底漆切换，前提是要我们提供产品与杜邦的数据对比后再有进一步结论。如果可以打开TOA在越南的窗口，我们可以后续切入泰国的TOA（泰国排名第二），用量至少500吨/月。 永记：排名前100位涂料企业之一，总部台湾，30-40%的量是乳胶漆（约300-400吨/月），与台湾杜邦有协议—浆料钛白，而且价格非常低廉。杜邦供应其80%的钛白粉原材料。而越南这家主要生产粉末及防腐涂料，每月用量在40吨左右，但没有采购权限，客户希望我们从昆山（卷钢，防腐）入手，永记在2-3年前曾采购龙蟒996，后来由于质量问题终止。 Akzo：本次拜访了其在越南的粉末涂料厂（其实是台湾长城，长城是比较知名的粉末涂料制造商，后被Akzo收购），我们的经销商与该厂总经理（都是台湾人）有多年生意往来，经过打听，客户有意把