山西河津农村商业银行股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.PDFVIP

山西河津农村商业银行股份有限公司 Shanxi Hejin Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明 书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行 说明书全文作为投资决策的依据。 住所：山西省运城市河津市新耿北街63号 二O一八年十二月 山西河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 山西河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 重大提示 本次股票发行认购价格为1.05 元/股，认购人每认购1 股公司股份，需另行出 资0.85 元购买公司不良贷款资产包份额。本次发行价格以运城市元兴资产评估有 限公司出具的《资产评估报告》确定的2018 年3 月31 日每股净资产评估价值1.05 元为基础，综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司资产质量、每股净资产 及当前国内上市银行市盈率、市净率水平等因素进行确定。 1-2-2 山西河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 目录 一、公司基本信息6 （一）公司基本信息6 （二）公司股东情况7 （三）公司的历史沿革8 （四）公司的附属公司及分支机构情况9 （五）公司主营业务及商业模式11 （六）公司最近两年及一期主要财务数据、监管指标12 二、发行计划30 （一）本次定向发行目的30 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排30 （三）发行价格及定价方法33 （四）发行股票的种类、数量及金额34 （五）预计除权、除息情况，对本次发行数量和发行价格的影响34 （六）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺35 （七）募集资金用途及必要性和可行性分析35 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案37 （九）本次股票发行公司内部审议程序37 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项38 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要39 （一）签署主体及签订时间40 （二）认购方式、认购价格及支付方式40 （三）自愿限售安排40 （四）估值调整条款40 （五）协议的生效条件和生效时间40 （六）合同附带的任何保留条款、前置条件41 （七）违约条款41 四、本次定向发行对申请人的影响41