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大千生态环境集团股份有限公司 关于 非公开发行A 股股票申请文件 反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（182264 号）》 —— 《关于大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意 见》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称 “发行人”、“公司”或 “大千生态”）会同德邦证券股份有限公司（以 下简称 “德邦证券”或 “保荐机构”）及相关中介机构，对涉及本次非公开发行 A 股股票申请的特定事项进行了尽职调查、审慎核查，对本次发行申请文件进行 了修改、补充和说明，并对《反馈意见》答复如下，请贵会审核。 本反馈意见回复所用字体对应内容如下： 反馈意见所列问题 黑体 对问题的回复 宋体 中介机构核查意见 宋体、加粗 本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍 五入原因造成。 1-1-1 目 录 问题1 3 问题2 24 问题3 30 问题4 47 问题5 56 问题6 64 问题7 65 问题8 69 问题9 72 问题10 76 问题11 77 1-1-2 问题1 本次募集资金4.2 亿元用于泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP 项目，该 项目为前次未发行的可转债募投项目。请申请人补充说明： （1）说明上述项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出。 （2）说明上述项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，截至目前已投 入金额，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。 （3）说明上述项目建设期及后续各年的预计利润情况，募投项目效益测算 过程及谨慎性。结合上述项目所在地政府财政收支规模、项目的还款来源和还款 保障措施，说明公司应收款项的回收是否面临重大风险。 （4）说明上述项目的运营模式及盈利模式，申请人在该项目中的权利义务 安排是否清晰，以及项目公司董事及管理人员的委派机制；该项目的实施主体、 资金投入方式及利率成本的合理性，政府方的资金投入金额、方式、时间及保障 措施；申请人的资金投入金额、方式是否与其权利义务相匹配，申请人对项目公 司以借款方式的投入部分存在哪些具体的保障措施；是否可能损害上市公司及中 小股东的利益。 请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。 回复： 【发行人相关说明】 一、说明上述项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出 （一）上述项目的具体建设内容 根据《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP 项目协议》（以下简称 “《PPP 协议》”）约定，本次 PPP 项目具体建设内容主要包括入口服务区、马家洲红 色旅游区、蜀江古村文化旅游区、蜀口丽乡慢村旅游区、中洲休闲度假旅游区 1-1-3 等五大功能区。具体建设内容和建设面积如下表所示： 2 序号 建设内容 建设面积（m ） 入口广场与生态停车场