有友食品股份有限公司首次公开发行股票.PDF

有友食品股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 重要提示 有友食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,950 A 万股人民币普通股（ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管 理委员会（以下简称 中国证监会 ）证监许可“ ” [2018]1960号文核准。本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上 A 海市场非限售 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式。 发行人与保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为7,950万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行总量的60.38%；网上初始发行数量 3,150 39.62% 7.87 / 为 万股，占本次发行总量的 。本次发行价格为人民币 元股。 根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发 行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,954.47倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股 % 份的50.38 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为795万股，占本 次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,155万股，占本次发行总量的90%。 回拨后本次网上发行的最终中签率为0。 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行 2019 4 25 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“本公告”），于 年 月 T+2 16:00 日（ 日） 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股 认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账 2019 4 25 T+2 户在 年 月 日（ 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 12 3 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 个月内累计出现 次中签 后未足额缴款的情形时， 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、6 可交换公司债券申购。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参 与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐 2019 4 24 T+1 机构（主承销商）东北证券股份有限公司于 年 月 日（ 日）上午在 上海市浦东东方路778号紫金