理财规划建议书模板.doc

PAGE PAGE 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc288117765 声明及风险提示 PAGEREF _Toc288117765 \h 1 HYPERLINK \l _Toc288117766 内容摘要 PAGEREF _Toc288117766 \h 3 HYPERLINK \l _Toc288117767 第一部分 您的家庭财务状况分析 PAGEREF _Toc288117767 \h 4 HYPERLINK \l _Toc288117768 一、家庭成员基本资料 PAGEREF _Toc288117768 \h 4 HYPERLINK \l _Toc288117769 二、家庭资产负债表 PAGEREF _Toc288117769 \h 4 HYPERLINK \l _Toc288117770 三、家庭年度税后收支表 PAGEREF _Toc288117770 \h 4 HYPERLINK \l _Toc288117771 四、家庭财务比率表及相关分析 PAGEREF _Toc288117771 \h 4 HYPERLINK \l _Toc288117772 五、家庭财务结构分析 PAGEREF _Toc288117772 \h 6 HYPERLINK \l _Toc288117773 六、家庭总体财务状况评价 PAGEREF _Toc288117773 \h 7 HYPERLINK \l _Toc288117774 七、您当前理财的优劣势对比 PAGEREF _Toc288117774 \h 7 HYPERLINK \l _Toc288117775 第二部分 您的家庭理财目标 PAGEREF _Toc288117775 \h 8 HYPERLINK \l _Toc288117776 第三部分　理财规划建议书的前提假设 PAGEREF _Toc288117776 \h 8 HYPERLINK \l _Toc288117777 第四部份　汉和理财规划建议 PAGEREF _Toc288117777 \h 9 HYPERLINK \l _Toc288117778 一、现金类资产储备计划 PAGEREF _Toc288117778 \h 9 HYPERLINK \l _Toc288117779 二、家庭风险保障规划 PAGEREF _Toc288117779 \h 9 HYPERLINK \l _Toc288117780 三、母亲医疗备用金准备 PAGEREF _Toc288117780 \h 12 HYPERLINK \l _Toc288117781 四、子女教育金规划 PAGEREF _Toc288117781 \h 13 HYPERLINK \l _Toc288117782 五、 住房规划 PAGEREF _Toc288117782 \h 14 HYPERLINK \l _Toc288117783 六、养老规划 PAGEREF _Toc288117783 \h 14 HYPERLINK \l _Toc288117784 七、其他规划 PAGEREF _Toc288117784 \h 16 HYPERLINK \l _Toc288117785 八、规划建议总结 PAGEREF _Toc288117785 \h 16 HYPERLINK \l _Toc288117786 第五部分 我们的持续理财服务 PAGEREF _Toc288117786 \h 18 HYPERLINK \l _Toc288117787 第六部分 您的专属服务团队 PAGEREF _Toc288117787 \h 19 HYPERLINK \l _Toc288117788 第七部分 可投资金融产品参考 PAGEREF _Toc288117788 \h 20 TOC \o 1-2 \h \z \u PAGE 20 声明及风险提示 尊敬的袁女士： 您好！ 感谢您选择四川汉和理财顾问有限公司为您提供理财规划服务。汉和理财公司是四川省第一家专业的第三方理财服务机构，不隶属于任何金融机构，具有最优的独立性、公正性，为客户提供量身定制的理财规划服务。我们拥有国内金融领域的众多资深专业人士和国内一流的金融理财师团队与顾问团队。非常荣幸能为您和您的家庭设计一套家庭理财规划方案。对您给予我们的信任和支持，我们表示十分的感谢，并衷心希望我们能长期保持优良的合作关系。 一、本理财方案的由来 本理财方案是根据您2011年3月4日所填写的资料，接受您的委托由我公司为您量身定制的理财规划建议书。 作为