平安E行销导师培训教材培训课件.ppt

E行销与E指数 帮你了解保单承保进度 贴心的网上电子秘书 随时浏览和下载在销售过程中需要的相关资讯 产品行销 业务规则 组织发展 个人主业 金领安装问题汇总 奇怪的场景，但你肯定不陌生…… 解决之道----金领电子投保书 为什么准？ 能有多快？ 还能有多快？ 制作电子投保书的要点和技巧 提前下载好条形码 尽量利用建议书直接转投保单 尽可能详细记录准客户资料 利用网络和U盘，借助客户的电脑和打印机 不妨把电子投保单留给客户 当然可以鼓励客户自己操作 上传电子投保书的要点和技巧 首期交费方式必须是银行转帐 先打印后上传（保存PDF＝打印） 打印日期和客户签字日期必须一致 打印日期根据需要进行修改 保证电脑已经在联网状态下 谨慎仔细确认客户身份 需求分析是一种销售思路的改变，通过对客户资料的分析，给客户制造一种紧迫感、需求感，由“我们要客户购买”变为“客户主动购买”； 需求分析 了解家庭财务现状 掌握客户 已有保障 需求分析 得出结论 系统建议 保障金额 金领保险需求分析：计算保险缺口、建立沟通平台！ 系统将根据不同产品搭配，分析出详尽的保障、分红利益！ 依据不同年龄段的需求，合理领取保单价值，实现产品价值最大化。 建议书 保险需求分析报告书 保险建议书 电子投保书 　　与金领保险行销系统中的保险需求分析和建议书功能结合，将业务员从与客户接触、说明、促成、签单等流程贯穿于金领中，形成一套规范的销售流程和销售平台　　 金领也是一贯很好的展业 工具 职业代码填写不清 险种交费年期模糊不清 可能存在文字辨识问题 无法避免投保规则的错误 字迹不清影响契约验审的效率 投保单信息量大，需大量录入工作 录入后，仍需人工校对信息和规则 业务流程存在重复工作，耗时长 录入系统需要专人操作 填单过程同时检验投保规则 电子文档、自动校对可以改善效率 建议书转换保单可减少重复录入 电子数据完全解决文字辨识问题 填单即录单，无需重复录入工作 标准化填单大大减少问题件 减少重复工作，提高核保效率 目前投保问题 电子投保书可改善 电子投保书 工厂化的集中作业要求投保书填写标准化，对业务员填写投保书的习惯和技能形成挑战。远程作业和重复操作延长了核保时间。 问题件对我们的影响 因为准，所以快！ 准 填写提示 规则校验 错误告知 遗漏检查 快 客户资料自引用动 职业代码 智能查询 填写项目自动控制 保险计划 一建导入 数据上传，跨过人工作业，快速自动核保！ * 销售企划部行销支援室 成就寿险人生 ——E行销 E行销 是利用网络、电脑提升业务伙伴的产能，降低业务伙伴展业成本。 E行销不仅仅是工具，更是一种工作方式和行为习惯。E行销实物体系包括金领、行销网站、短信、邮箱等系统功能； E行销具有传统销售、管理方式无法替代的突出优势 高效、专业性、规范化 可满足多种个性化需求的强大统计、计算和信息交流等管理功能。 外部市场环境对销售和队伍管理提出了更高要求，平安应加快E行销的发展，发挥E行销的优势 市场成熟、监管强化、竞争日趋激烈对销售和队伍管理提出更高要求 保险市场日渐成熟，客户对销售队伍专业化、个性化服务的要求越来越高； 互联网发展迅速，可通过网络实现低成本的服务功能取代传统的人工流程，另一方面提供了低成本的新型E化主顾开拓方式； 市场监管对于销售过程管控的要求日趋严格、规范，标准化的展业流程和行销支持工具方能适应日益严格的监管要求，减低经营中的人为风险； 同业也已开始逐步搭建E行销平台，帮助队伍建立管理和销售优势。 应充分发挥E行销的各项优势，适应市场、监管和竞争的发展趋势，形成平安销售队伍的独特优势 E行销的定位是业务队伍专业化销售和自主经营管理的必备工作平台，是公司与业务队伍以及业务队伍之间的互动交流平台 业务队伍专业化销售和自主经营管理的必备工作平台 公司与业务队伍以及业务队伍之间的互动交流平台 E行销成为平安特有的、领先同业的竞争优势 E行销定位 提高业务队伍工作效率 规范业务队伍展业行为 提升业务队伍专业形象 公司及时掌握业务队伍工作状态，提高管理效率 行销支持系统是整合现有的E行销工具，将作为一个专业的为外勤服务平台，提供自助式业务查询功能、丰富及时的保险信息和业务资讯。 系统可以从外部网或内部网登陆进入，既可以提高您在职场的工作效率，又可以让您在家中享受工作的乐趣。 行销支持系统 通过保单 状态的查询， 我们可以及 时了解保单 状态，及时 采取行动 1 2 3 能否顺利承保可直 接影响收入啊! 可按交单日期、条形码、本人、团体查询 1 2 事件提醒可以将 相关客户的生日、生 存领取日、保单到期 日、保单交费日按照 发生日期自动生成行 事历，提醒您提早安 排拜访和处理 本月过生日的客户一