2019年一中国智能快递柜行业案例研究报告——中邮速递易行业分析报告.pptxVIP

2018中国智能快递柜行业案例研究报告——中邮速递易 2 快递行业高速发展，“最后100米”配送问 题亟待改善 1055.3 1441.7 2045.4 2769.6 3974.4 4957.0 6002.9 7047.4 7998.8 39.2% 36.6% 41.9% 35.4% 43.5% 24.7% 21.1% 17.4% 13.5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 快递业务收入（亿元） 增速（%） 56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 490.0 593.4 700.2 61.5% 54.8% 51.9% 48.1% 51.3% 8.1% 2 22.3% 21.1% 18.0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 快递业务量（亿件） 增速（%） 3 需求端：快递市场需求持续增长 快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升 国内快递业务继续高增。根据国家邮政局统计数据，“十二五期间”，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增 长，短时期内完成从小到大的历史性跨越。2014年，全国快递业务总量达到139.6亿件，已跃居世界第一。2017年，业务 总量达到400.6亿件，业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务 量将达到700亿，业务收入接近 8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%， 不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。 2012-2020年中国快递业务量及增速 2012-2020年中国快递业务收入及增速 13.6% 61.7% 24.7% 8小时以内 8-12小时 12小时以上 注释：社会化电商物流特指以第三方的形式为网络购物提供服务，不同于电商自营物流 体系。 来源：中国物流采购联合会等发布《中国电商物流与快递从业人员调查报告》 来源：阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》 4 43.9% 33.4% 12.7% 2.7% 7.3% 供给端：快递员工作量接近饱和 快递员工作量时长长，配送压力大 工作时长长，配送压力大，快递员成高压职业。目前，快递员日均配送量为60~100件，配送量直接与其收入挂钩，每日 配送压力大。超过八成的快递员平均工作时长在8个小时以上，该数据在电商促销旺季会超过12个小时，快递员工作已处 于较为饱和状态。 2017年中国快递员日均配送量分布图 2016年中国社会化电商物流快递员日均工作时长 80件及以下 81-100件 101-150件 151-180件 181件及以上 供给端：末端配送劳力供给减少 快递员从业人员供给减少，未来劳动力缺口大 2020年快递员缺口将达到100万。现如今，老龄化问题正成为中国现在和未来面临的重要问题。国家统计局数据显示，我 国劳动年龄人口数量连续五年下降，潜在从业人员持续减少。根据阿里研究院数据，物流从业人员中，快递员人数超过 50%，最近几年已出现的快递员供给不足现象，在未来很长的一段时间将更加严重。劳动人口增速为负，快递从业人员缺 口大，未来三年，全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，按照目前的配送效率计算，三年后快递员的缺口将在 100万人左右。 注释：劳动力年龄人口指15-59岁(含不满60周岁)人口。 快递员 58% 仓管员 17% 基层管理 5% 卡车司机 3% 客服人员 6% 仓储拣货 8% 总部管理 3% 2013-2017年全国劳动力年龄人口数量 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 -0.2% -0.6% -0.4% -0.3% -0.7% 2013 2014 2015 劳动人口数（亿人） 2016 2017 增长率 来源：阿里研究院。 来源：国家统计局。 5 2017年中国电商物流人员规模 14.7 13.4 12.7 12.4 2010 2011 2012 2013 快递平均单价 2014 2015 2016 增速（%） 2017 供给端：快递企业配送成本高 15.6% 24.6 20.7 18.5 15.7 -15.9% -10.6% -15.1% -6.4% -8.8% -5.2% -2.4% 单价低、招工难，快递企业面临降本增效难题 1.快递平均单价持续走低。2010年至2017年，全国快递平均单价由24.6元/件降至12.4元/件，下降幅度较快。 2.快递配送成本高，企业人力成本压力持续上升。目前大部分快递企业的配送费为每单