保全业务讲解-操作篇.pptVIP

* * ?讲师讲述： 进入路径：CBPS8版主画面，点击综合柜员，选择保全受理菜单，系统列出各种保全处理项目，根据需要处理的内容选择不同的处理项目即可进入受理画面。 * ?讲师讲述： 在综合柜员管理子系统-保全受理-团单保全受理-减人（06407）界面做团单减人，输入保险合同号、 申请人姓名、申请原因、领款形式，单击“浏览”按钮，选择减人清单，确定后单击“导入”按钮提 交减人信息，再单击“试算”按钮可试算出减人退保金。 * ?讲师讲述： 在综合柜员管理子系统-保全受理-团单保全受理-减人（06407）界面做团单减人，输入保险合同号、 申请人姓名、申请原因、领款形式，单击“浏览”按钮，选择减人清单，确定后单击“导入”按钮提 交减人信息，再单击“试算”按钮可试算出减人退保金。 注意：审核时同样需要减人清单导入 * ?讲师讲述： 此界面主要用来处理保险合同挂失/补换发信息。挂失类型包括：口头挂失、书面挂失；合同构件类型包括：保险合同、个人凭证。 1、适用保单类型： 个单：个单、个单式汇交件、卡折 团单： 无清单：无清单团单，标的清单团单。 档案清单：档案清单汇交件、档案清单团单。 有清单：清单汇交件、有清单团单。 2．操作提示： 口头挂失不收取任何费用； 书面挂失需要收取工本费，当工本费不等于定义的金额，自动流转到审批队列； 口头挂失7天后，如果没有书面挂失生效批作业将取消口头挂失； 当勾选转审核时，提交提示等待审核； 3．各按钮功能： 【查询】：根据输入的个人编号查询显示客户资料。 【添加】：将输入的保险合同挂失/补换发信息添加到列表中。 【删除】：删除列表中选中的保险合同挂失/补换发信息。 【打印】：保全生效后，才能打印保险合同挂失/补换发信息批单。 【提交】：保存保险合同挂失/补换发处理信息，流转到下一岗位。 ?讲师讲述： 操作提示： 　进入合同保全受理画面，选择投保人解除合同项目，录入申请人、申请日期、保险合同号确认后提交，系统自动显示作业流水号，进入处理环节。 * ?讲师讲述： 操作提示： 　进入处理画面，选择解除合同原因后，点击确认，系统自动计算退保金额，在下方录入转入投保人的账户信息，勾选转审核，填写申请意见后点击提交完成退保申请。 * * ?讲师讲述： 部分保全项目（如：变更投保人信息、投保人解除合同、个人客户资料变更等）需要进行审核或复核，可能自动或者手动提交到保全审核。保全审核员在此界面对保全件进行审核操作。 保全审核员可以给保全件置不同的保全意见： 1、审核意见： 同意：审核员同意保全件的处理结果。 不同意：审核员不同意保全件的处理结果，且不可重新处理。此保全件生效批作业启动之后将不改变保险合同申请之前的内容或者状态。 返回：审核员不同意保全件的处理结果，或者有疑问，需要重新处理。 报批：审核员对保全件的处理结果有疑问，需要高级审核员再次审核。在报批的时候可以指定高级审批人员，也可以不指定。 如果指定审批员，审核过后将由指定的高级审批员审批。 如果没有指定审批员，审核过后将由符合审批条件的高级审批员审批。 2、任务来源： 处理：处理界面选择转审核，提交流转到审核岗位； 审核：审核界面选择返回，返回到处理岗位后，再次选择转审核，提交流转到审核岗位； 核保：处理界面选择转审核、转核保，首先流转到审核岗位，审核界面选择同意，提交流转到核保岗位，核保界面选择返回，返回到处理岗位后，再次选择转审核，提交再次流转到审核岗位； 3、按钮介绍 【提取】：根据输入条件提取显示保全件相关信息。 【提交】：保存审核意见，并根据审核意见系统自动处理。 【受理信息】：自动弹出受理信息查询界面，审核员可以在此查询受理信息。 【处理信息】：自动弹出处理信息界面，审核员可以在此查询处理信息。 【清空】：可清除审核界面上的所有信息。 * ?讲师讲述： 1、保全打印界面可以打印部分保全单证。主要包括以下几类： 连续投保打印 催交清单打印 对账单打印 拒办清单打印 差错打印 基金险交费成功清单打印 2．各按钮功能： 【全选】：全部选中列表中的记录。 【全不选】：取消列表中选中的记录。 【查询】：根据输入的条件，查找符合条件的信息。 【上一页】：查看列表上一页信息。 【下一页】：查看列表下一页信息。 【打印】：打印列表选中的信息。 【清空】：清空屏幕信息。 * ?讲师讲述： * ?讲师讲述： 路径：保全—文字变更 操作步骤： 1、登录界面后，录入已生效的保单号，点击“查询”，查询保全保单的文字信息，包括：补充告知，特别约定，缴费途径/账户变更，更换投保人，变更受益人，客户资料更正等信息。文字变更内容界面显示内容根据的业务来源和