（第一期）受托管理事务报告.PDF

北控水务（中国）投资有限公司 公开发行2016 年可续期绿色公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2017 年度） 发行人 （住所：北京市朝阳区望京东园七区18 号楼8 层801 内808） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 2018 年6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《北控水务 （中国）投资有限公司公开发行2016 年可续期公司债券受托管理协议》（以下简 称“受托管理协议”）、《北控水务（中国）投资有限公司公开发行2016 年可续期 绿色公司债券募集说明书 （第一期）》（以下简称“募集说明书”）、《北控水务（中 国）投资有限公司公司债券年度报告 （2017 年）》等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见以及北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“北 控水务”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安 证券股份有限公司 （以下简称“平安证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。 1 目 录 重要声明1 目 录2 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2016 年度经营情况和财务状况5 第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况9 第四节 债券持有人会议召开情况10 第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况11 第六节 本期公司债券付息情况12 第七节 本期公司债券的信用评级情况13 第八节 偿债保障措施的执行情况14 第九节 受托管理人履行职责情况15 第十节 绿色项目进展及环境效益情况16 第十一节 其他情况17 2 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 北控水务（中国）投资有限公司于2016 年8 月25 日，经中国证监会证监许 可[2016]1934 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28 亿 元（含）的可续期绿色公司债券。 二、本期债券的基本条款 1、发行主体：北控水务（中国）投资有限公司。 2 、债券名称：北控水务（中国）投资有限公司2016 年可续期绿色公司债券 （第一期）（以下简称“本期公司债券”或 “本期债券”）。 3、债券简称及代码：G16 北Y1 ；136991.SH 。 4 、发行规模：本期债券的发行规模为人民币28 亿元。 5、债券品种和期限：本期债券以每5 个计息年度为 1 个周期，在每个约定 的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1 个周期，并在 不行使续期选择权全额兑付时到期。 6、债券利率：3.68% 。 7、债券票面金额：本期债券票面金额为100 元。 8、发行价格：本期债券按面值平价发行。 9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 10、起息日：本期债券的起息日为2016 年9 月13 日。 11、付息日：本期债券的付息日为每年的9 月 13 日，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 12 、担保人及担保方式：本次债券由北控水务集团提供不可撤销的连带责任 担保。