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顾问实施手册 顾问实施手册 日期 2011 年4 月 修订 易飞事业部 顾问实施手册 内部技术文件，非经授权请勿对外 顾问实施手册 目 录 一、序言2 二、实施方法架构与各步骤产出文件3 三、顾问辅导上线程序5 3.1 项目准备5 3.2 初访与启动会8 3.3 客户调研12 3.4 软硬件安装集成17 3.5 基础数据培训与规划20 3.6 系统操作培训24 3.7 系统功能培训与流程讨论26 3.8 业务流程确认31 3.9 系统调整34 3.10 基础数据检核37 3.11 系统模拟38 3.12 正式上线41 3.13 当期总结与优化45 四、附件一览表47 1 / 49 顾问实施手册 内部技术文件，非经授权请勿对外 顾问实施手册 一、序言 批注[x1]: 请领导重新做序 信息社会日益发达，新的观念不断被人们接受，过去企业在信息化时，对 所提供的服务及上线辅导总是不能认同其价值。但现在绝大部分的客户已经能够 了解，并且肯定顾问辅导的价值，甚至在与业务人员议价时，对顾问辅导的费用 也全额接受，不杀一毛钱，而顾问辅导的费用在整个信息化预算的比率，也有愈 来愈往上升的趋势。 相对的，客户愿意付出这样的费用，当然希望能得到高品质的服务，DigiWin 对客户的诉求，也在于DigiWin 能提供制度化的、高水平而均质化的顾问品质， 不因顾问师个人资历的不同，而让客户有差异、不公平的服务品质。而这些追求， 都要靠一个有效的、标准化的、制度化的机制，才能够达成，这正是我们制作顾 问辅导手册的主要目的。 DigiWin 在产品的研发上，不断的投入人力、物力、时间及金钱；相同的 DigiWin 也在一代一代产品的服务运作中，累积服务的经验，不断的检讨构思、 改善，希望能提供给客户一套更完整、更快速、更落实的上线程序，并且把它具 体书面化、程序化，不断的充实改善，才有今天的内容，这些都是前人的智能， 也是经验的结晶。有经验的顾问师，尽管经验丰富，know-how 全在脑中，但也 请遵照上线程序，按部就班、循序渐进，千万不要随心所欲而逾越程序，因为使 用系统的是客户，不是自己。资历较浅的顾问师，也尽管照表操课，步步为营， 落实每一个步骤，客户自然能够顺利的上线。 更重要的是在上线的过程当中，随时与客户的项目负责人及高阶主管保持 良好的互动，随时反应过程中的问题，提报上线的状况，避免因为使用者单方面 的消息传达，而让我们的辛苦白费，甚至于遭到客户的误解。 秉持一颗热诚的心，展现你的专业，并且与客户良好的互动，按部就班， 让客户顺利的导入上线，客户的成功就是各位的成功。 林 宪 奇 1999.07 2 / 49 顾问实施手册 内部技术文件，非经授权请勿对外 顾问实施手册 二、实施方法架构与各步骤产出文件 批注[x2]: 全部内容完成修订后再进