中国造纸行业竞争分析.PDFVIP

中国造纸行业竞争分析 中国造纸行业竞争分析 中中国国造造纸纸行行业业竞竞争争分分析析 冯大忠 纸是用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。一般由经过制浆处 理的植物纤维的水悬浮液，在网上交错的组合，初步脱水，再经压缩、烘干而 成。 造纸术和指南针、火药、印刷术并称为我国古代科学技术的四大发明，是 我国人民对世界科学文化发展所作出的卓越贡献。在公元前二世纪到公元十八 世纪初的两千年间，我国造纸术一直居于世界先进水平。 造纸工业是一个与生产和生活密切相关的行业，造纸业作为我国重要的基础 原材料工业，在国民经济中占据着非常重要的地位。2010年9月4日，2010年 中国企业500强名单在合肥发布，山东晨鸣纸业集团股份有限公司、华泰集团 有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、山东博汇集团有限公司等4家企业入 选中国企业500强。 一、宏观经济对中国造纸行业的影响 一）、中国造纸行业发展概况 中国造纸工业自1978年十一届三中全会以来获得了蓬勃的发展，经过３０多年 的时间，2009年纸业产量9389万t，首次超过美国成为世界笫一造纸大国。未 来中国造纸行业将走上节能减排、林浆纸一体化、淘汰落后产能发展道路。此 外，随着经济的发展，造纸行业需求仍将扩大。预计从 2010年到2015年，我 国将成为世界纸消费的第一大国。到2030年前后，纸消费量可达到2亿吨，甚 至更多，二十年内我国将成为纸业强国。因此，中国造纸业仍有巨大发展潜力。 宏观经济对中国造纸行业产生的影响： 1） 人民币升值利好造纸企业：由于我国造纸行业每年需大量进口原材料，而 出口量很少，原料在外市场在内的特点决定了造纸行业成为了当前为数不 多的将受益于人民币升值概念的行业。预计未来国际木浆与废纸价格仍会 维持高位并持续上涨，人民币的升值将覆盖部分进口原材料涨价所带来的 成本上涨，为企业带来实质性利好。 下表表示国内纸张价格与国际纸浆价格的关连度 注：左边为04-09年，右表为02-09年 2） 通胀环境下，产业链完整的林纸一体化企业将直接受益：林纸一体化是造 纸行业发展的必由之路，拥有林地的造纸企业将获得原材料保障以及来自 上游产业的额外收益。随着木浆价格的回升，明显出现了国内浆替代进口 浆的情况，国内造浆企业利润明显快速回升，而同时单纯的造纸企业则利 润增速较慢。随着全球进入大通胀周期，产业链完整的林纸一体化企业一 方面可降低原材料价格上涨带来的不利影响，同时可在终端产品价格上涨 中获益。 3）包装行业将快速发展：纸包装由于其易加工、易保存、易运输、易印 刷及可回收等特点愈来愈受到青睐，作为“绿色包装”正在逐步替代塑 料、金属、玻璃等包装材料。下游电子通讯、家电、食品、医药、日化、 纺织、烟酒等行业的快速发展，使得纸包装行业市场规模迅速扩大，行业 发展前景非常值得期待。 中国造纸行业目前主要存在的问题如下： 1） 行业集中度过低，大型企业仅占12%； 2） 国内林地不足，原材料对外依存度较高，每年近半数原材料需依靠进口； 3） 行业整体污染严重，资源利用率不足，以每年1%的工业总产值贡献，却消 耗了全国近10%的工业用水量，排放了近20%的工业废水和超过30%的COD。 二、中国造纸行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国造纸行业的主要经济特征： 1、规模经济性：规模的经济性表现为在一定时期内产品的单位成本随总产 量的增加而降低。1）造纸行业一台大型进口纸机产量相当于上百台国产中型纸 机，生产费用（不算折旧）只相当几台纸机，产品质量更好更稳定。2）大型企 业才能上污水处理设备且能通过回收达到经济性。 2、原材料对外依存度加大，2009年进口木浆和进口废纸浆分别增长38%和 14%，进口纤维原料量(包括废纸)占纸浆总消耗量为44%，比上年增长5个百分点。 3、市场规模：2009 年1～11 月，我国造纸及纸制品业累计实现产品销售 收入7118.57 亿元，我国造纸及纸制品业累计利润总额为372.37 亿元。 4、市场增长率及行业所处的周期阶段：