安徽省盐业总公司公开发行2017年公司债券发行公告 2017-04-24 来源 ....DOCXVIP

安徽省盐业总公司公开发行2017年公司债券发行公告 2017-04-24 ??????来源： HYPERLINK / \t _blank 上海证券报??????  ??安徽省盐业总公司 ??公开发行2017年公司债券发行公告 ??■ ??安徽省盐业总公司 ??（住所：安徽省合肥市胜利路1366号） ??公开发行2017年公司债券发行公告 ??（面向合格投资者） ??主承销商、簿记管理人 ??■ ??（住所：上海市广东路689号） ??签署日期：2017年4月24日 ??本公司及总经理办公会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??重要提示 ??1、安徽省盐业总公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“安徽盐业”）面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3144号文核准。 ??2、安徽省盐业总公司公开发行2017年公司债券（以下简称“本次债券”），发行规模为10亿元。 ??3、本次债券的信用等级为AA。本次债券发行前，发行人最近一期末（截至2016年9月30日）的合并报表净资产合计267,428.98万元；发行人2013年度、2014年度和2015年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为19,168.28万元、21,319.19万元和20,761.64万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20,416.37万元（2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。 ??4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，中诚信证券评估有限公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 ??5、本次债券无担保。 ??6、本次债券为固定利率债券，发行规模为人民币10亿元。本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。 ??7、本次债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2017年4月25日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年4月26日（T日）在上海证券交易所网站（）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 ??8、本次债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。 ??9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 ??10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。 ??11、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 ??12、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。 ??13、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《安徽省盐业总公司公开发行2017年公司债券募集说明书（面向合格者）》，本次债券募集说明书摘要及发行公告将刊登在《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。 ??14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（）上及时公告，敬请投资者关注。 ??15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本次债券发行。 ??释义 ??除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： ??■ ??■ ??注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 ??一、 本次发行的基本情况及