2015年广东省路桥建设发展有限公司.PDF

2015 年广东省路桥建设发展有限公司 公司债券募集说明书摘要 发 行 人 广东省路桥建设发展有限公司 联合主承销商 二〇一五 年 【】月 2015 年广东省路桥建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行 人经营变化导致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 2015 年广东省路桥建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、综合信用承诺 发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承 诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发 展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年广东省路桥建设发展有限公司公司债 券 （简称“15 粤路桥债”）。 （二）发行总额：20 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 15 年期。本期债券采用固 定利率方式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor 利率的算术平均数4.78% ，基准利率四舍五入保留两位小数。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 2015 年广东省路桥建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 息，不计复利。 （四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易 所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上 海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券担保：本期债券由广东省交通集团有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （