中铁二十一局集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

中铁二十一局集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 中铁二十一局集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 中铁二十一局集团有限公司 注册额度： 人民币5亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 大公国际资信评级有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一二年十二月 1 中铁二十一局集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2012年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中铁二十一局集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  第二章 风险提示 8  一、本期短期融资券的投资风险 8  二、发行人相关风险 8  第三章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金主要用途 18  二、公司承诺 18  第五章 发行人基本情况 19  一、发行人基本情况 19  二、发行人历史沿革及股本变动情况 19  三、发行人股权结构及实际控制人情况 21  四、发行人重