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吉利汽车公司竞争战略 第二章中国汽车行业的发展环境 第一节中国汽车行业的环境分析 一、中国汽车发展环境综述 中国政治稳定，经济持续增长，人民生活水平不断提高，为汽车 工业带来了广阔的市场空间，在经济发达地区，人们的消费水平不断 提高、消费观念不断转变，私人购车快速增加，西部大开发、城镇化、 基础设施建设和旅游热的兴起，极大地拉动了载货车和大客车市场需 求；人大通过社会发展纲要明确“鼓励轿车进入家庭”，政府有关部门 正在修改和制定出台一系列促进行业发展、鼓励汽车消费、规范市场 行为、推进税费改革的政策和法规，为汽车工业发展营造了更为规范 宽松的政策环境；随着我国加入WTO和汽车工业的目益国际化，跨国 公司把注意力和着力点放到了中国，将其看成全球战略的重要组成部 分，一方面加快了与中国整车企业的合作，进行资产重组、共同开发 产品、共同打造市场，另一方面开始将中国汽车行业企业纳入其全球 采购体系，这对中国汽车工业发展正产生着深刻的影响，中国汽车工 业已经融入世界发展大潮，正成为世界汽车工业的重要组成部分。 二、中国汽车工业的现状 1．中国汽车工业大而不强，整体实力较弱 中国虽己成为世界汽车生产大国，但并不是强国。2002年全国汽 车行业百余家整车企业拥有资产总计3544亿元(净资产1451亿元)，产 品销售收入为3407亿元，实现利润244亿元。但我国全部整车企业之 和只相当于国际汽车巨头“6+3”集团中的一个组成企业的规模，而这其 中还包括了近四成的资产和超过五成的利润为国际“6+3”汽车集团所 有。就产量与整车企业态势而言，我国目前的汽车工业发展状况与1924 年的美国汽车工业颇为相似，而不同的是当时的美国汽车工业全部是由美国企业构成的，而我国汽车工业中则包含了50％左右的合资企业。 2．在合资与合作中发展迅速，持续发展受制于跨国汽车公司 合资与合作有效的促进了我国汽车工业的发展，同时也使我国汽 车工业的持续发展受制于国际汽车公司。目前，我国汽车工业整体技 术水平在载货汽车方面具有较强的研发能力，在客车方面有一定的研 发能力，而在轿车上则基本没有研发能力，汽车零部件的研发能力更 弱，而轿车占整个汽车的份额越来越重。因此，我国汽车工业的发展 在一个相当长的时期内只能依赖国际汽车集团来推动。 3．产品性价比低，国际竞争能力不强 我国能成为汽车生产大国是以庞大的国内需求为基础、以牺牲消 费者利益为前提的。在2002年世界前10位汽车生产大国中，只有我 国汽车的国内销量高达99．1％。2002年我国共出口整车28645辆，占 汽车总量的0．9％。在不到3万辆的整车出口中，也基本上是载货汽车 与轻型客车等低附加值产品，且只是出口到伊拉克、利比亚、越南等 一些经济不发达国家，出口汽车的平均单价只有O．86万美元。汽车零 部件有些己出口到美国、日本、德国等发达国家，却是通过合资零部 件公司的返销来实现的。与出口相比，国内市场的轿车价格高出国际 市场50％以上。这一切表明，我国汽车工业还只是在完成进口替代阶 段，产品国际竞争能力不强。 4。生产集中度提高，但“散、乱、小”现象依旧 我国汽车企业数量居世界第一，但绝大多数企业规模都很小。这 些整车厂分属中央、地方与国防各部门，分布于全国除西藏、甘肃、 青海与宁夏4省区之外的27个省市区。尽管大型汽车工业集团的市场 份额在不断提高，但从整体来讲，仍然存在着“散、乱、小”的现象。 此外，我国还有各类改装车厂数百个，这些改装车厂更是规模小，管 理混乱，它们分散在全国各地。 5．专业化协作程度低 在全球经济一体化的背景下，汽车零部件的通用率与专业化程度 越来越高，国际汽车集团的零部件自制率只有30％左右，而我国汽车 企业的自制率还在70％的高位上徘徊。我国汽车制造企业各自都拥有自身的汽车零部件配套企业，例如，上汽集团拥有43家零部件企业， 一汽夏利拥有52家汽车零部件企业。这种情况导致我国汽车的生产成 本居高不下，同时也制约了汽车零部件业自身的发展。 三、汽车业的国内宏观环境分析 1．政治法律环境 党的十一届三中全会以来，国家进行了一系列政治体制改革，通 过这些改革建立了一个稳定的政治、经济、社会环境，为经济的持续 发展打下良好的基础，20多年来，中国一直以经济建设为中心，实行 改革开放的政策，改善基础设施，倡导法治，完善法律法规，积极推 进政府管理体制改革，改善公共制度，在机构调整、反腐倡廉、责任 追究方面采取一系列措施，为经济发展创造良好环境。中国加速市场 化改革，现在已初步建立起市场经济体制，并朝着更具活力、更加开 放的经济体系方向迈进。在国际上，通过积极的外交方针，建立了一 个良好的利于国际贸易的环境，提升中国在国际政治和经济中的地位 和形象。良好的政治经济环境将增强各国对中国投资与合作发展的信