东海大学教职员工.doc

淡江大學 教職員工福利儲金  壹、背景說明 2 貳、開辦對象及儲金規模 2 參、受託之金融保險機構資格 2 肆、儲金管理 3 伍、服務企劃書 5 陸、送件資料及收件截止日期 7 柒、評選日期 8 捌、評選作業 8 壹、背景說明為增進教職員工退撫照應，提高退休所得，健全福利措施，訂定辦法第條退休福利儲金應設立專戶，並授權「淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會」（以下簡稱退休福儲會）委由金融保險機構管理。開辦對象 一、開辦對象：本校編制內現職合格專任有給教職員工，自願參加。參加人數：參加為準。為準。儲金管理方案需求儲金管理 (一)基本需求：符合及國內相關法令規定之合法金融保險商品，做為本校儲金投資之標的。 多方案退休福儲會：保證最低獲利率之商品。 規劃多種不同風險之商品，提供退休福儲會。 其他。 述設計具保本、收益、節稅之。金額：以元為單位；調整。自提儲金、公提儲金及個人增額儲金分設帳戶管理。標的費用：金融應列所需收取之各項費用(如開辦費、行政管理費、解約或部分提領費用、基金申購手續費及管理費、基金轉換費用……等)，並盡量降低上述費用。上述明列費用外，不得以任何名義要求收取其他附加費用。儲金帳戶價值：金融應對各參加分別計算其本金及收益，分戶立帳並確保該帳戶不受金融債權人追討。儲金給付：除一次給付外，應提供年金給付方式供選擇。其他事項：離職時，金融應依本校指示契約服務作業金融專人與專線，處理本校相關作業與。 (三)配合校新或離職，每月至少一次派員到校說明相關事宜。 校 (五)配合本校個人資料保護相關法規，簽訂必威体育官网网址協定，並訂定資料保存期限及銷毀方式。對於參加資料，善盡維護個人隱私權益，未經本校同意不得將上述資料做他用。 款方式後，金融每月送交請款憑證，經本校確認後辦理款。如有未符雙方簽署之契約規定事項，經通知未於期限內改，本校得暫停款至問題改善，金融不得 四、「投資標的」的交易與購買作業金融內完成。本校及指定帳戶。 履約方式依契約書、保單及其他相關契約為準。 本校有權依需要隨時終止契約，受託之金融服務企劃書企劃書以A4紙張15頁為限，應包括下列項目，印製20冊。 背景資訊公司規模及組織架構。 服務據點：提供方便快速服務者為佳。 近年承服務實績及獲奬紀錄。規劃內容對本案相關需求了解程度。帳戶價值計算（收益率、相關成本費用）：訂定收益率計算方式最低收益率標準與服務費率計算標準提供試算表分齡試算（40、45、5歲）分別以俸、俸、俸俸試算至65歲退休一次及年金給付%及5% 兩種投資報酬率 提領方式 3% 5% 30 一次提領 年金 35 一次提領 年金 40 一次提領 年金 45 一次提領 年金 50 一次提領 年金 55 一次提領 年金 3.儲金給付方式相關稅務規定：包括每月提撥之提及個人提撥部份，以及退休儲金給付時之稅務規定。回饋方案：除前述外之回饋有利方案。說明提供之服務計、實施方法及服務理念，須能兼顧本校未來得中途轉換、擇優換約之彈性，以對本校最有利之方案為考量。規劃方案商品條款。顧客服務 說明執行本案之服務團隊組織架構。提供網路線上服務之網頁內容、執行能力。背景規劃內容顧客服務評審項目 1.1公司規模及組織架構 1.2服務據點：提供方便快速服務者為佳 1.3近5年承辦相關服務實績及獲奬紀錄 1.4其他 2.規劃內容 2.1對本案相關需求了解程度。 2.2帳戶價值計算（收益率、相關成本費用） 2.3退休帳戶給付方式，有關年金給付請詳加說明規劃內容 2.4相關稅務規定 2.5相關法律問題之規劃 2.6回饋方案 2.7說明對本案將提供之服務計畫、實施方法及服務理念，須能兼顧本校未來得中途轉換、擇優換約或解約之彈性，以對本校最有利之方案為考量。 2.8規劃方案商品類別（依風險高低分類）及條款 2.9資訊透明度 2.10其他 3顧客服務 3.1說明執行本案之服務團隊組織架構。 3.2提供網路線上服務之網頁內容、執行能力 3.3對本案服務費如何計價 3.4其他 陸、送件資料及收件截止日期 一、送件資料：請將服務企劃書一式20份及委託代理授權書（公司負責人親自出席參與評選簡報者免付）等文件，於收件截止日期前，以掛號郵寄至本校人事室第二組。 (所有評選資料不予歸還，若有需要，請自行備份) 聯絡電話：(022184 （98年3月30日至4月3日為本校教學行政觀摩週停課停班） 本校地址： 25137 台北縣淡水鎮英專路151號（以郵戳為憑）評選作業 評審項目 1.公司背景 30 1.1公司規模及組織架構 1.2服務據點：提供方便快速服務者為佳 1.3近5年承辦相關服務實績及獲奬紀錄 1.4其他 2.