中小企业股票发行上市指南精选资料.docVIP

中小企业股票发行上市 指 南 中国经济商务协会 北京怡合财富投资顾问有限公司 前 言 中小企业是我国国民经济和社会发展中一支重要力量，在促进市场竞争、增加就业机会、方便群众生活、推进技术创新、推动国民经济发展和保持社会稳定等方面发挥着重要作用。然而中小企业在发展过程中面临着许多困难和问题，特别是在获得资金、技术和人才等方面，明显处于弱势地位。面向广大中小企业，旨在为中小企业提供直接融资的平台。中小企业申请上市，有利于迅速扩大企业规模，提高企业自有资本比例，完善企业资本结构，提高企业自身抗风险能力，增强企业发展后劲,增强企业实力；有利于建立归属清晰、流转顺畅的现代产权制度，提高企业管理水平，降低经营风险增强企业创业和创新的动力；有利于树立品牌，提高企业形象更有效地开拓市场有利于企业进行资产并购与重组等资本运作。 为了使广大中小企业了解资本市场游戏规则，依据现有法律、法规、规章以及业务规则等，使用通俗的语言，采取问答的方式编写了这本《中小企业股票发行上市指南》。该指南力图解答中小企业在改制设立、上市辅导、申请文件的申报与审核以及发行上市等各个阶段普遍遇到的基础性问题，以便中小企业对上市有一个全面的了解。 目 录 敬启者 1 企业直接融资需求调查问卷 2 企业直接融资需求调查问卷 3 企业融资及改制上市尽职调查清单 6 第一章 概要 9 1.首次公开股票发行对中小企业有什么好处？ 9 2.发行主体的资格要求是什么？ 9 3.拟发行主体的独立性要求是什么？ 10 4.拟发行主体的财务要求是什么？ 10 5.股票发行上市要经过哪些程序？ 11 6.股票发行上市需要哪些中介机构？ 11 7.目前发行审核制度具有哪些特点？ 12 第二章 改制与设立 13 1.企业改组为拟上市股份有限公司需要经过哪些程序？ 13 2.改制为股份有限公司应达到哪些要求？ 13 3.有限责任公司整体变更为股份有限公司需要满足的条件？ 14 4.民营企业改制为股份有限公司应特别注意哪些事项？ 14 5.哪些人可以成为股份有限公司发起人？ 15 6.发起人的权利和义务有哪些？ 15 7.什么是控股股东、实际控制人和关联关系？ 16 8.股份公司上市后对股份转让的限制性规定有哪些？ 16 9.控股股东有哪些需要规范的行为？ 16 10.股份有限公司应设立哪些组织机构？ 17 11.上市公司为什么要聘请独立董事？ 18 12.担任独立董事应当符合的基本条件是什么？ 18 第三章 上市辅导 20 1.企业接受上市辅导要达到哪些目标？ 20 2.上市辅导有哪些主要内容？ 20 3.上市辅导期需要多长时间？ 20 4.企业在什么情况下应重新接受上市辅导？ 21 5.股票发行计划主要包括哪些内容？ 21 6.上市公司募集资金的数额和使用应当符合什么规定？ 21 第四章 申请文件的申报与审核 22 1.企业制作申请文件需要准备哪些工作？ 22 2.企业首次公开发行股票并上市需提交哪些申请文件？ 22 3.招股说明书包括哪些主要内容？ 23 4.招股说明书信息披露的要求和原则是什么？ 23 5.股票发行审核程序主要包括哪些？ 24 6.在审核过程中企业应注意哪些问题？ 25 7.股票发行审核委员会制度主要内容有哪些？ 26 8.发审委主要关注企业哪些问题？ 27 9.拟上市公司通过发审会审核后、核准发行前还需要做哪些工作？ 28 第五章 发行与上市 29 1.发行人申请股票首次在交易所上市应符合的条件是什么？ 29 2.发行人向交易所申请首次公开发行的股票应当提交哪些文件？ 29 3.发行人在上市公告书中有关股份持有内容方面的承诺是什么？ 29 4.如何确定股票发行价格？ 30 5.询价对象有哪些？ 30 6.对首次公开发行股票的证券发售有什么规定？ 30 7.什么是路演？ 31 8.如何确定股票代码与股票简称？ 31 9.企业上市后需要注意哪些问题？ 31 10.企业上市后如何进行规范运作？ 32 11.企业上市后需要接受交易所哪些持续监管？ 32 12.保荐机构的持续督导工作涉及哪些内容？ 32 附件一：中小企业股票发行上市流程 34 附件二：中国经济商务协会和怡合财富2006年以来配合国内保荐机构成功IPO案例 35 敬启者 中国经济商务协会()系一个由官、产、学、研、知各人士发起的非营利性社团组织。遵循“科学发展观”的指导精神，旨在团结各界精英对中国乃至世界经济商务领域之良性发展进行调查研究、分析、论证。为中国经济与世界接轨等方面做积极的工作。协会聘请海内外政要、产业精英、侨领、知名经济学家为顾问。主要从事：经济、商务、项目开发、课题调研，为各地方政府、企业进行项目策划、资本运作，编撰前卫且实用的书刊。组织各种经济、商务、文化、学术活动，为相关产业或地方政