业务推动节奏及一季度的方案进度.ppt

08年各机构退保率 * * 2008年工作回顾 09年督导工作规划 开门红方案进度 2008年绩效达成——系统13月保费继续率 标准值：65% 整体年累计13月保费继续率达成66.7%，超过65%的目标1.7%； 全年应收68553万，实现保费收入45710.3万元，占全年实收保费的75%。 非传统险各月达成波动较大,12月份达到全年最高,年累计为66.5%； 传统险全年累计达成只有66.9%,距离年初72%的目标差距明显，对整体指标拉升作用较小。 2008年绩效达成——险种13月保费继续率 目标值:65% 占比 13月保费继续率 标准值：65% 2008年绩效达成——渠道13月保费继续率 在职单(含回归单)占比81% ，达成70.9% ，低于同业优秀公司的水平； 纯孤儿单占比19%，达成52.3%，指标有待进一步提升。 占比 13月继续率 标准值：65% 2008年绩效达成—13月继续率各险种占比、达成 应收占比前三名的险种是财富61%，幸福21.2%、幸福附加5.6%； 达到65%以上的有璀璨78%、其他险种73.2%、附加幸福67.9%、非传统险66.4%、幸福66%。 标准值：90% 2008年绩效达成——系统25月保费继续率 25月保费继续率年累计达成90.1% ，超过90%的目标0.1% ； 全年应收9478.3万，实现保费收入8539.9万元，占全年实收保费的14%。 占比 25月继续率 标准值：90% 2008年绩效达成—25月继续率各险种占比、达成 占比大的险种是永泰49.7%、永康17.2%、永福14.5%及永诚5.5%； 达到90%以上的只有永泰92.5%、永诚90。4%。 单位:万元 2008年绩效达成——系统保费计划达成继续率 年度实收6.09亿，计划达成率101.5%，超额完成计划目标； 上半年达成较好,下半年因万能应收的增大而呈下滑趋势,12月份受年底冲刺推动达成为全年最高。 各月保费计划 各月计划达成 标准值：100% 江西、上海、宁夏、安徽超过72%，黑龙江、河北、湖南、山东超过70%,内蒙古、湖北、河南达到65%的指标线； 广东、江苏距65%仍有差距，而浙江、北京两家低于62%一票否决线。 超过72%，优秀 低于65% 低于一票否决线62% 2008年绩效达成——机构13月保费继续率 超过70%，良好 达到65%，达标 各机构继续率 浙江、内蒙古、江苏、河南、黑龙江、上海、山东、湖北达到90%； 广东、河北、北京与90%的达标线有差距，未达标。 超过90%，达标 与90%有差距 2008年绩效达成——机构25月保费继续率 陕西、江西、宁夏、上海、河北、安徽、湖南、山东、内蒙古、黑龙江、湖北、江苏、河南等13家机构达成保费计划目标任务，全系统达成101.5%； 广东、浙江、北京，未达成计划目标。 超过100%，达标 未达标 2008年绩效达成——机构保费计划达成继续率 全年平均退保率8.71%，浙江、北京、江苏、内蒙古、河北、广东、河南等七家机构退保率高于系统均值。以上数据来源于MIS，分母是通算，与年累计13月保费继续率分母68553万有所不同。 101.5% 90.1% 66.7% 全系统 137.7% 陕 西 127.2% 76.1% 江 西 123.5% 73.5% 宁 夏 108.8% 72.5% 安 徽 106.0% 70.4% 湖 南 103.5% 91.1% 69.7% 内蒙古 88.9% 96.6% 58.1% 浙 江 97.2% 85.8% 63.9% 广 东 109.8% 85.7% 71.2% 河 北 102.9% 90.4% 71.5% 黑龙江 103.8% 90.3% 70.0% 山 东 75.1% 83.3% 51.5% 北 京 100.3% 90.7% 63.4% 江 苏 114.9% 90.3% 75.9% 上 海 100.0% 90.6% 65.6% 河 南 101.2% 90.0% 66.3% 湖 北 保费计划达成率 25个月继续率 13个月继续率 机 构 达标 不达标 2008年绩效达成——机构三项指标情况汇总 2008年绩效达成——保费达成率与继续率对比 二次情况对比 三次情况对比 二次宽末与继续率相差在5.6%-2.5%之间，需加强应缴前退保劝阻的工作 ； 三次宽末与继续率相差在2%以内，较为合理。 64.9% 5163 7951 2-4.9999 100.0% 90 90 40-49.9999 65.3% 8540.1 13081.4 合计 66.7% 100 150 50 79.7% 240 301 30-39.