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剖析我国生猪产业链加工现状及发展趋势 　　猪肉价格忽高忽低，养殖业时现疫情，消费市场风云变幻。在这样的环境下，肉制品加工行业正面临一个转型期，上水平、调结构、接地气、创新品将成为肉制品行业健康发展之路。我们判断，中短期生猪供给将呈现持续收缩态势。短期来看，一方面生猪存栏处于历史低位，且散养户存在一定压栏。 　　专家认为猪肉总需求量保持增长但增速趋缓。主要表现为：居民可支配收入增速放缓，家庭猪肉需求增长减慢;宏观经济增速减缓，企业猪肉需求增速逐年递减。总体上，专家预计2016年、2016年生猪的需求量折合头数分别为亿头、亿头，对应增速%、%。 　　生猪产业链包括育种、养殖、加工流通和消费四个环节。(1)育种环节包括核心群育种、祖代猪育种(一元猪)和父母代猪育种(二元)，国内育种水平有待提升，行业较为分散;(2)养殖环节主要是指三元商品猪养殖，养殖规模化程度不断提高，处在分散至集中的整合期;(3)加工流通环节包括生猪屠宰加工和生鲜肉销售，屠宰行业相对养殖集中，仍有较大提升空间;(4)消费环节指整个市场对猪肉以及加工制品的需求和消费。生猪产业链由上至下逐渐集中，上游养殖行业最为分散，下游屠宰加工行业略微集中。 　　育种环节：国内育种水平有待提升，行业较为分散 　　育种环节是生猪产业链的上游环节，目前国外育种技术已经成熟，且行业集中化程度极高;国内育种水平较为落后，原种猪主要依赖进口，且行业较为分散。 　　国外育种技术已经成熟，且行业集中化程度极高。(1)全球生猪育种大国主要有美国、加拿大、丹麦、法国和英国等。(2)当前生猪育种行业处于分子育种阶段，全球养殖量较大的有十多个品种，主要来源于美国和欧洲，包括约克夏、长白、杜洛克等。(3)全球最大的生猪育种企业是英国的PIC国际种猪集团，其年销售种猪可达300万头，前四大种猪销售企业的年种猪销量约为600万头。 　　国内育种水平较为落后，原种猪主要依赖进口，且行业较为分散。 　　(1)目前国内生猪主要品种基本源于国外，由于国内原种繁育技术相对落后，需要不定期的从国外引种以补充国内核心原种群。(2)下游客户主要是中等规模或者较小规模的养殖场。其中，中等规模的养殖场引进二元种猪，并生产销售三元猪;较小规模的养殖场引进仔猪，并养殖成三元猪销售。(3)核心种群的性状维持依赖于不定期的外国种猪进口，处于”引种→维持→退化→再引种”的不良循环。 　　养殖育肥环节：由分散至集中的长期整合历程中 　　养殖育肥环节属于生猪产业链的中游环节，其流程是出生→断奶→保育→育肥→出栏，期间共耗时约170天。我国生猪养殖行业的现阶段特征为：(1)生猪养殖主要分布于长江流域以及华北地区，与玉米种植地理分布重合度高;(2)规模化程度不断提高，处在分散至集中的整合期。 　　生猪养殖地理分布与玉米种植地理分布重合度高 　　我国生猪养殖主要分布于长江流域以及华北地区，国内生猪出栏大省包括四川、山东、河南、湖北和湖南等。生猪养殖主要分布于这些地区的原因有：(1)长江流域淡水资源丰富，满足生猪养殖对淡水的大量需求;(2)华北、华中、西南气候适宜，处于经济相对落后的内陆地区，相对适宜发展畜牧业;(3)华北、西南是玉米(猪饲料主要原料)主产区，饲料原料价格和运输成本较低，因而当地生猪养殖成本相对较低。 　　养殖规模化程度不断提高，行业处在分散至集中的整合期 　　我国生猪养殖行业以散养为主，规模化程度较低，但规模化进程正逐步推进。大型养殖企业逐步摸索适合自身快速扩张的经营和养殖模式，中小散户在较为恶劣的行业环境中缓慢扩张，多数被淘汰。从现状来看，中国生猪养殖总规模不断扩张，生猪养殖场总数持续上升。从结构上来看，出栏少于100头的养殖场数量迅速下降，大型养殖场的数量和出栏占比呈稳步上上升的趋势。 　　与此同时，中国生猪的产量不断攀升，达到亿头的水平，进入21世纪至今增速为41%。生猪养殖规模化主要有以下三大驱动因素：(1)农村劳动力持续转移，养殖规模化势在必行;(2)监管与补贴进一步的推动养殖行业横向整合;(3)中游屠宰环节的整合，倒逼养殖行业转型。 　　农村劳动力持续转移，养殖规模化势在必行。上世纪70年代后，我国总人口增幅迅速下行。由于中国城镇化进程加快，农村人口大量流入城市，进入21世纪后农村人口开始出现负增长。农村人口持续减少，限制了技术不过关，需要大量人力来维持日常运作的散养户和小养殖场的发展，生猪养殖规模化是进一步发展的必由之路。 　　补贴与监管进一步推动了养殖行业的横向整合。第一，近年来国家对规模化养殖场的补贴力度持续增大，除了按规模给予的标准化规模养殖场建设补贴外，还为规模化养猪场设立的设备、环保、育种、保险和疫苗补贴。第二，2016年国家相继发布《畜禽规模养殖污染防治条例》和《新环保法》，加强了对生猪养殖行业污染的防治工