2013年南宁市城市建设投资发展有限责任公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2013年南宁市城市建设投资发展有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会、监事会及全体高级管理人员已批准本期债券募集 说明书及其摘要，发行人全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规 的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 1 2013年南宁市城市建设投资发展有限责任公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年南宁市城市建设投资发展有限责任公 司公司债券（简称“13 南宁城投债”）。 （二）发行总额：9 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年。 （四）债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率 为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间的上限为 3.50% ， 即簿记建档利率区间的上限为8.30% （Shibor 基准利率为申购和配售 办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ） 利率的算术平均数4.80% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3、第4 、第5、第6、第7 年末逐年按照债券发行总额的 20% 、20% 、 2 2013年南宁市城市建设投资发展有限责任公司公司债券募集说明书 20% 、20% 、20% 比例偿还债券本金。后5 年利息随本金的兑付一起 支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式：实名制记账式债券。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在 上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （八）信用安排：发行人以其拥有的两宗土地使用权为本期债券 提供抵押担保，以保障本期债券的本息按照约定如期偿还。该两宗土 地总面积 149,459.79 ㎡，评估价值共计145,708 万元，全部为城镇住 宅用地、批发零售用地。 （九