攀钢集团有限公司2010年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

攀钢集团有限公司 2010年度第二期短期融资券募集说明书 攀钢集团有限公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 攀钢集团有限公司 联席主承销商/ 簿记管理人： 联 席 主 承 销 商： 注册发行总额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 ） 担 保 方 式：无担保 本期发行期限：一年 信 用 级 别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为 AA 级，本期短期融资券的信用级 别为 A-1 级 二 0 一 0 年九月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。” 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 目 录 重要提示2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明10 一、与本期短期融资券相关的风险 10 二、企业的相关风险 10 三、自然灾害带来的风险 15 第三章 发行条款和发行安排 16 一、本期短期融资券主要条款 16 二、本期短期融资券发行和承销方式 17 第四章 募集资金的运用18 一、募集资金运用 18 二、承诺 19 第五章 发行人的基本情况20 一、发行人的基本情况20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构22 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能29 五、发行人董事、监事和高级管理人员36 六、发行人主营业务情况和业务发展40 七、发行人所在行业状况和行业地位49 八、自然灾害对发行人经营的影响61 第六章 发行人主要财务状况63 一、历史财务数据64 二、财务情况分析77 三、发行人有息债务情况91 四、发行人关联交易情况93 五、发行人或有事项94 六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况98 七、重大收购及出售资产、吸收合并事项99 八、与鞍钢重组合并事项 102 九、其他事项 102 第七章 发行人资信状况103 一、信用评级 103 二、发行人银行授信和借款情况 104 第八章 违约责任与投资者保护机制107 一、违约事件和违约责任 107 二、投资者保护机制 107 三、不可抗力 108 四、弃权 109 第九章 信息披露110 一、信息披露机制 110 二、信息披露安排 110 3 第十章 税 项112 一、营业税 112 二、所得税 112 三、印花税 112 第十一章 备查文件和查询地址113 第十二章 与本期短期融资券相关的机构114 附录一 各项财务指标的计算公式117