温州市城市建设投资集团有限公司7度第一期短期融资券募集说明书.pdf

温州市城市建设投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评级有限公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：A-1 发行人：温州市城市建设投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商:兴业银行股份有限公司 二零一六年十二月 温州市城市建设投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，本公司无其他可 能影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 温州市城市建设投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券发行相关的风险及对策 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、本期短期融资券募集资金用途 18 二、发行人承诺 19 三、偿债计划及其他保障措施 19 第五章 发行人基